株洲高科集团有限公司2014年度第一期短期融资券发行公告.docVIP

株洲高科集团有限公司2014年度第一期短期融资券发行公告 株洲高科集团有限公司 2014年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 1．本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资 工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任 何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 2．董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等 职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 3．中国建设银行股份有限公司为主承销商兼簿记管理人。 4．本次共发行面值8亿元短期融资券，期限为365天。 5．本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规 禁止投资者除外）。 6．本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场 机构投资者之间流通转让。 7．本公告仅对发行株洲高科集团有限公司2014年度第一期短期融资券的有关事宜向 投资者做扼要说明，不构成本期短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期 融资券的详细情况，请阅读《株洲高科集团有限公司2014年度第一期短期融资券 募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）、 中国货币网（）。 1  株洲高科集团有限公司2014年度第一期短期融资券发行公告 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “高科集团/本公司/公司”指株洲高科集团有限公司。 “短期融资券” “本期短期融资券” 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在 1年内还本付息的债务融资 工具。 指金额为 8亿元的“株洲高科集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券”。 “本次发行” “募集说明书” 指本期短期融资券的发行。 指公司为发行本期短期融资券并向投资者披露 发行相关信息而制作的《株洲高科集团有限公 司 2014年度第一期短期融资券募集说明书》。 “发行公告” “发行文件” 指本公司为发行本期短期融资券而根据有关法 律法规制作的《株洲高科集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券发行公告》。 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书及发行公告）。 “主承销商兼 簿记管理人” 指负责实际簿记建档操作者，即中国建设银行股 份有限公司。 “簿记建档” 指主承销商作为簿记管理人记录投资者认购短 期融资券数量和价格水平意愿的程序。 “承销团” 指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 2  株洲高科集团有限公司2014年度第一期短期融资券发行公告 “承销协议” 指公司与主承销商签订的《株洲高科集团有限公 司非金融企业债务融资工具承销协议》。 “上海清算所” “交易商协会” “银行间市场” “法定节假日” 指银行间市场清算所股份有限公司。 指中国银行间市场交易商协会。 指全国银行间债券市场。 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日” “元” 指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节 假日或休息日）。 指如无特别说明，指人民币元。 3  株洲高科集团有限公司2014年度第一期短期融资券发行公告 三、本期短期融资券发行基本情况 1．债务融资工具名称： 株洲高科集团有限公司 2014年度第一期短期融资 券。 2．发行人全称： 株洲高科集团有限公司。 3．发行人及下属子公司 截止本募集说明书签署之日，发行人及下属子公司 待偿还债务融资工具余额：待偿还债务融资工具余额为 20亿元,主要为 2011 年 8月和 2012年 9月，发行人分别成功发行 2011 年株洲高科集团有限公司公司债券（“11株高科”） 和 2012年株洲高科集团有限公司公司债券（“12株 高科”）。两期债券规模各为 10亿元。 4．接受注册通知书文号：中市协注【2014】CP【397】号。 5．注册金额： 6．本期发行金额： 7．短期融资券期限： 8．计息年度天数： 9．短期融资券面值： 10．发行价格： 人民币 20亿元。 人民币 8亿元。 365天。 365天。 人民币 100元。 面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售方式 最终确定。 11．发行对象： 银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买 者除外）。 12．承销方式： 13．发行方式： 主承销商以余额包销的方