春和集团有限公司X度第一期短期融资券募集说明书.pdf

春和集团有限公司 2014年度第一期短期融资券募集说明书 春和集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 春和集团有限公司 注册金额: 8 亿元 本期发行金额: 4 亿元 本期发行期限: 365 天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 长期主体信用等级： AA- 短期融资券信用等级： A-1 主承销商及簿记管理人 二〇一四年四月 春和集团有限公司 2014年度第一期短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 春和集团有限公司 2014年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 4  第二章风险提示及说明 9  一、短期融资券的投资风险 9  二、发行人的相关风险及说明 9  第三章发行条款 18  一、主要发行条款 18  二、本期短期融资券发行安排 19  第四章募集资金运用 21  一、募集资金用途 21  二、发行人承诺 21  三、偿债资金来源及保障措施 21  第五章发行人基本情况 29  一、发行人基本情况 29  二、发行人历史沿革 30  三、发行人股权结构及实际控制人 32  四、发行人与控股股东相互独立情况 35  五、发行人重要权益投资情况 36  六、发行人治理结构 42  七、发行人人员基本情况 51  八、发行人主营业务情况 54  九、在建工程及拟建工程 74  十、公司发展战略 75  十一、重大事项-资产并购 76  十二、发行人所在行业地位及面临的主要竞争状况分析 79  第六章公司主要财务状况 112  一、公司过去三年又一期财务会计报表 113  二、发行人财务报表合并范围变化情况 121  三、公司合并报表财务状况分析 122  四、公司有息债务情况 142  五、公司关联方关系及交易情况 146  六、重大或有事项和承诺事项情况 151  七、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 154  八、衍生品、大宗商品期货、理财产品和海外投资情况 156  九、其他重要事项 158  十、直接债务融资计划