股权收购方案.pdf

关于收购南方电机 部分股权的收购建议书 北京鑫牛投资顾问有限公司 二零一零年七月 股权收购建议书 目 录 释 义4 第一节 概览5 一、收购的背景及目的 5 二、收购的原则与依据 5 三、方案简介 5 第二节 股权收购方情况7 一、收购方简介 7 二、本次收购对某某 集团业务的影响 7 第三节 被收购方情况9 一、被收购方简介9 二、竞争地位 9 三、行业情况 12 四、技术研发与产品质量控制情况 13 五、财务情况与分析14 六、公司发展战略与目标 16 第四节 收购方式17 一、合作原则及注意事项 17 二、价值评估 18 三、本次估值方法说明 23 三、战略与并购 25 （一）战略与并购的关系 25 （二）收购方战略与收购行为的关系 26 （三）被收购方战略与收购行为的关系 27 四、收购方案 27 （一）原合作方案27 （二）建议合作方案28 五、后续项目跟踪及其他安排31 第五节 收购方风险及应对措施33 一、市场风险 33 二、原材料价格上涨风险 33 三、财务风险 34 四、法人治理结构风险 34 五、产品质量风险35 六、人才流动和技术风险 35 第六节 其他重要事项说明37 一、 被收购方对外担保情况 37 二、被收购方重大诉讼及或有事项说明 37 三、被收购方12 个月内发生重大购买、出售、置换资产情况说明 37 第七节 与收购有关的当事人38 2 股权收购建议书 一、被收购方 38 二、收购方 38 三、独立财务顾问38 四、法律顾问 38 五、审计机构 39 六、评估机构 39 第八节 相关机构报告与声明40 一、文思律师对南方电机的法律尽职调查报告40 二、独立财务顾问对本次交易的意见与声明40 三、审计报告与审计意见 40 四、资产评估报告41