《中泰信托-盐城南洋实业信托尽调资料》.pdf

中泰-盐城南洋实业应收帐款投资集合资金信托计划简介 （推介机构版） 一、报告概述 中泰·盐城南洋实业应收账款投资集合信托计划募集资金用于受让盐城南洋 经济发展实业有限公司（以下简称“南洋公司”）对盐城市亭湖新区人民政府（简 称“亭湖新区政府”或“债务人”）合法拥有的应收账款26447 万元（简称“标 的债权”）。信托规模 15000-20000 万元，期限24 个月。中泰信托将所募集资金 支付给南洋公司，南洋公司将所获资金用于盐城市亭湖新区基础设施建设。本信 托计划通过亭湖新区政府按约定偿付标的债权的方式实现信托利益，若亭湖新区 政府未按约定偿付标的债权，由南洋公司回购未偿付标的债权。 信用增级措施： 中泰信托、南洋公司及亭湖新区政府三方签订《债权债务确认书》，并对该 应收账款的金额及支付进行书面确认；为了进一步明确政府的债务及相关财政资 金的安排，盐城市亭湖新区财政局将出具财政资金安排文件，如出现缺口，由区 财政承诺将还款计划纳入专项财政预算，上述议案通过人大决议。若盐城市亭 湖新区政府未按约履行偿付上述应收账款的义务，则南洋公司回购未偿付标的债 权；亭湖公投对亭湖新区政府的偿付义务和南洋公司的回购义务承担连带责任保 证担保；为担保亭湖新区政府的偿付义务和南洋公司的回购义务，南洋公司将评 估值为27453 万元的已获土地使用权证的土地抵押给中泰信托。 交易对手简介： 南洋公司成立于2002 年，公司地址：盐城市富康路 1 号，法定代表人：孙 红，注册资本：7600 万元人民币，经营范围：主要经营实业投资（国家有专项 规定的除外），信息咨询。其平台性质为表外融资平台。截至2011 年底，公司资 产总计10.52 亿元，负债总额5.32 亿元，所有者权益合计5.20 亿元，资产负债 率50.57%。 担保方简介： 盐城市亭湖区公有资产投资经营公司（下称“亭湖公投”），成立于 1993 年 2 月，公司地址：盐城市迎宾北路60 号，法定代表人：戴德群，注册资本：43642 万元人民币，经营范围：接受委托，经营公有产权，收取股息和红利，组织公有 资产回收、拍卖和转让业务，负责筹集、投放和管理公有资产发展资金。其平台 性质为表外政府融资平台。截至2011 年底，公司资产总额68.47 亿元，负债总 额34.28 亿元，资产负债率50%。 二、信托计划基本内容 （一）信托名称：中泰·盐城南洋实业应收账款投资集合信托计划 （二）信托目的及交易结构：委托人基于对受托人的信任，将自己合法拥有 的资金委托给受托人，由受托人按委托人的意愿，以自己的名义，将信托资金用 于受让南洋公司对亭湖新区政府合法拥有的应收账款债权。本信托计划通过亭湖 新区政府按约定偿付标的债权的方式实现信托利益，若亭湖新区政府未按约定偿 付标的债权，由南洋公司回购未偿付标的债权。 （三）信托规模：15000-20000 万元人民币。 （四）信托期限：24 个月 （五）退出方式： 1. 亭湖新区政府按约定偿付标的债权或指定第三方代为偿付； 2. 若债务人或其指定第三方未按约定偿付标的债权，则由南洋公司回购未 偿付标的债权； 3. 若上述1、2 退出方式均不能实现，则由亭湖公投履行回购义务。 4. 若上述方案不能顺利实施，中泰信托可以采取其他符合法律、法规的方 式处置信托财产，并以处置所得向受益人分配信托利益。 5. 中泰信托有权根据信托计划的运作情况，在上述范围内自主选择信托资 金的退出方式。 （六）主要交易对手、交易结构 1. 交易对手/融资人：盐城南洋经济发展实业有限公司 2. 信用增级措施： （1） 中泰信托、南洋公司及亭湖新区政府三方签订《债权债务转移确认 书》，并对该应收账款的金额、时间及支付金额、时间进行书面确认。 （2） 为了进一步明确政府的债务及相关财政资金的安排，盐城市亭湖新 区财政局将出具财政资金安排文件，如出现缺口，由区财政承诺将还 款计划纳入专项财政预算，上述议案通过人大决议。 （3） 若盐城市亭湖新区政府未按约履行偿付上述应收账款的义务，则南 洋公司回购未偿付标的债权。 （4） 亭湖公投对亭湖新区政府的偿付义务和南洋公司的回购义务承担连