曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票招股说明书-中国证监会.PDF

曼卡龙珠宝股份有限公司 MCLON JEWELLERY Co.,Ltd. （杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 A-B102-473 室） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 16－18 层） 曼卡龙珠宝股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报 稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过5,100万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【 】元 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 20,400 万股 本次拟公开发行股票数量不超过 5,100 万股，不低于发行后总 股本的 25% 。 在关于本次公开发行的股东大会召开后至本次发行前，监管机 发行股份数量 构颁布新的规定或对有关规定进行修订的，按新颁布或修订后的规 定执行。本次公开发行股票的最终数量，由公司股东大会授权董事 会与主承销商协商共同确定。 1、公司实际控制人孙松鹤承诺：自曼卡龙股票上市交易之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的曼 卡龙首次公开发行股票前已发行股份，也不由曼卡龙回购该部分股 份。 2 、公司控股股东万隆曼卡龙投资承诺：自曼卡龙股票上市交 易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的曼卡龙 首次公开发行股票前已发行股份，也不由曼卡龙回购该部分股份。 本次发行前股东所持 3、公司其他股东分别承诺：自曼卡龙股票上市交易之日起十 股份的流通限制及股 二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的曼卡龙首 东对所持股份自愿锁 次公开发行股票前已发行股份，也不由曼卡龙回购该部分股份。 定的承诺 4 、持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员分别承诺： 自公司股票上市之日起十二个月内和本人离职后六个月内，不转让 其直接或间接持有的曼卡龙股份，也不由曼卡龙回购该部分股份。 除前述锁定期外，在任职发行人董事、监事、高级管理人员期 间，每年转让的股份数量不超过其直接或间接持有的发行人股份总 数的百分之二十五。 5、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份的董事、高级 1—1—1 曼卡龙珠宝股份有限公司