金浦钛业：2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿).pdf

吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金运用 的可行性分析报告 （修订稿） 二〇一六年一月 1 释义 在报告中，若无特别说明，下列词语具有以下特定含义： 公司/本公司/发行人/金浦钛业 指 吉林金浦钛业股份有限公司 金浦钛业通过非公开发行的方式，向特定对象发行 本次非公开发行/本次发行 指 不超过53,050.39 万股人民币普通股的行为 包括郭金东、上海瀚叶财富管理顾问有限公司在内 发行对象 指 的不超过10 名（含10 名）特定对象 吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股 本报告 指 票募集资金运用的可行性分析报告 上市公司与郭金东、上海瀚叶财富管理顾问有限公 股份认购协议 指 司分别签署的《附条件生效的非公开发行股份认购 协议》 定价基准日 指 金浦钛业第五届董事会第二十五次会议决议公告日 控股股东、金浦集团 指 金浦投资控股集团有限公司 金浦供应链 指 公司全资子公司，南京金浦供应链管理有限公司 南钛国贸 指 公司全资孙公司，南京钛白国际贸易有限公司 金浦租赁 指 公司全资子公司，南京金浦融资租赁有限公司 金浦保理 指 公司全资子公司，南京金浦商业保理有限公司 （筹） 瀚叶财富 指 上海瀚叶财富管理顾问有限公司 董事会 指 吉林金浦钛业股份有限公司董事会 股东大会 指 吉林金浦钛业股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《吉林金浦钛业股份有限公司章程》 元 指 人民币元 注：本可行性分析报告数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五 入原因造成。 2 一、募集资金投资项目概况 公司目前主要从事钛白粉产品的生产及销售，是国内大型硫酸法钛白粉生产 企业和行业骨干企业，产品和业务较为单一，经营业绩易受宏观经济波动的影响， 面临较大的挑战和压力。为应对新的经济和商业环境，公司需对现有产业结构进 行调整升级。 2014 年 8 月，国务院发布《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整 升级的指导意见》（国发[2014]26 号），第三方物流、融资租赁等被列为重点发 展行业，积极推进商业保理等金融创新。 为进行产业结构调整升级，寻找新的盈利增长点，经研究，公司将募集资金 应用于建设有金浦特色的供应链管理和产业金融业务，合理布局化工