信保通操作手册资料.doc

目　录 第一章 概述 1 第二章 认识“信保通” 2 2.1 什么是“信保通” 2 2.2 “信保通”能为您做什么 2 2.3 使用“信保通”的先决条件 2 2.4 “信保通”的运行环境 3 第三章 开通“信保通” 5 3.1 开通企业管理员帐号 5 3.2 开通数字证书（可选） 5 3.2.1 证书申请 5 3.2.2 证书续用与变更 7 3.2.3 证书注销 7 3.3 数字证书环境配置（可选） 7 3.3.1 安装相关软件 7 3.3.2 设置PIN码 9 3.3.3 下载证书 10 3.3.4 机器配置 11 第四章 “信保通”用户分类 13 4.1 企业管理员 13 4.2 企业操作员 13 4.2.1 录单员 13 4.2.2 审核员 13 4.2.3 电子签名员 14 第五章、企业管理员使用指南 15 5.1 系统用户与权限 15 5.1.1 获得管理员帐号 15 5.1.2 登录系统 15 5.1.3 修改密码 16 5.1.4 设置角色 16 5.1.5 设置操作员帐号 17 5.1.6 设置审核流程 18 5.1.7 配置管理员证书 18 5.2 组织机构管理与“数据清分”实现 19 5.2.1 创建组织机构 21 5.2.2 设置员工信息 22 5.2.3 设置员工业务范围 22 5.2.4 设置员工与操作员帐号对应关系 24 5.3 个人服务 25 5.3.1 证书注册 25 5.3.2 修改密码 26 5.3.3 个性化定制 26 5.3.4 常用工具下载 26 5.3.5 通讯录 26 5.3.6 常用商品代码管理 27 5.4 网上客服 28 5.4.1 我要提问 29 5.4.2 信保答复 29 5.4.3 FAQ 29 第六章、企业操作员使用指南 31 6.1 录单员 31 6.1.1 限额 31 限额申请录单 31 限额申请修改 55 限额申请提交 56 限额申请跟踪 57 限额申请查询 58 限额余额查询 63 限额预撤销提醒查询 63 限额统计 64 6.1.2 出运 66 出运录入 66 出运修改 74 出运提交 75 出运变更 75 出运查询 77 申报查询 78 出运统计 80 保费通知书查询 81 6.1.3 标准版收汇 82 收汇录入 82 收汇统计 85 应催付款提醒 85 6.1.4 增强版收汇 87 收汇录入 87 用汇录入 88 收用汇查询 89 收用汇统计 90 汇率管理 90 银行管理 91 6.1.5 可损 92 可损通知书制作 92 可损通知书查询 93 6.1.6 买方/银行管理 94 买方/银行代码申请 94 买方维护 96 银行维护 99 6.1.7 查询其他信息 100 保单查询 100 国家分类查询 101 汇率查询 101 6.1.8 查看任务通知 101 全部任务 101 短期险任务 102 发起的任务 103 经手的任务 103 任务跟踪 103 批量通知收悉 104 6.1.9 信息提醒 105 逾期未收汇提醒 105 限额预撤销提醒 105 待处理问题数据提醒 105 6.1.10 信息服务 106 国家风险 106 行业风险 107 信保刊物 107 6.1.11 设置EXCEL导入模板 108 设置模板 108 设置数据格式 109 6.1.12 个人服务 109 证书注册 109 修改密码 110 个性化定制 110 常用工具下载 110 通讯录 110 常用商品代码管理 110 6.1.13 网上客服 110 我要提问 110 信保答复 111 FAQ 111 6.2 审核员 111 6.2.1 限额 111 限额申请审核 111 限额申请跟踪 112 限额余额查询 112 限额预撤销提醒查询 113 限额统计 113 6.2.2 出运 113 出运审核 113 出运变更审核 114 出运查询 115 申报查询 116 出运统计 116 保费通知书查询 116 6.2.3 标准版收汇 116 收汇统计 116 应催付款提醒 116 6.2.4 增强版收汇 116 收汇审核 116 用汇录入 117 收用汇查询 117 收用汇统计 117 汇率管理 117 银行管理 117 6.2.5 可损 118 可损通知书审核 118 可损通知书查询 119 6.2.6 买方/银行管理 119 买方代码申请审核 119 银行代码申请审核 120 买方维护 121 银行维护 121 6.2.7 查询其他信息 122 保单查询 122 国家分类查询 122 汇率查询 122 6.2.8