2011年8月中国制药行业的竞争现状.doc

热点报告 （11-8号） 中国制药行业的竞争现状 2011.8． 《 目 录 》 摘要 1. 中国制药行业概况 2. 中国制药行业的中外竞争现状 3. 影响制药企业竞争力的四大趋势 4. 结论和展望 作者：邱罡 首席研究员 许李彦 研究员 孙晓菲 研究员 审阅：刘晋硕 首席研究员 《 摘 要 》 随着新一轮医疗制度改革的开展，2007年起，中国制药行业进入了新的发展阶段。虽然中国即将成为全球第三大药品市场，但制药行业却仍然存在诸多不足：行业规模大但集中度低、原料药生产有竞争力但高附加值制剂产品缺乏、创新不足等。 中国逐渐成为跨国企业的全球业务新中心，这也加剧了中外企业的竞争。目前，虽然国内药品市场70％以上被国内企业占据，但跨国企业大多拥有领先的市场地位。 制药行业的四大趋势正改变着中外企业的竞争力。 第一，仿制药行业的升级。中国仿制药行业正在摆脱低端仿制，借助在原料药生产方面的经验和优势，提高生产标准、挑战首仿药和Me-too类等高端仿制。与此相比，在中国市场，跨国企业的仿制药业务开展较慢。同时，中国药企仿制能力的加强也会给跨国药企的新药业务带来挑战。 第二，制药研发向中国转移。中国制药行业的研发能力正逐步提高，一些国内自主研发的新药开始进入国际市场。尤其是近几年CRO产业得到了很快发展。国内已经建立起了从新药发现到临床开发、药品注册的研发产业链。这不仅提高了国内的药品研发水平，更为跨国制药的本地研发带来了便利。 第三，医药产业整合。中国制药行业迎来兼并收购的高潮，一些跨产业链的国有大型制药企业出现，也有很多企业通过收购扩大产品组合，而跨国企业则是通过收购已有品牌加速进入中国市场。产业链的整合有利于企业竞争力的提高，同时也将加快国内中小企业的淘汰。 第四，基层医疗市场扩容。为解决医疗资源分布不均，看病难、看病贵的问题。政府通过三大措施改善基层医疗：建立分级医疗体系、建立基本药物制度、严格药品价格管理。但从目前的执行情况看，虽然带来了新的市场需求，改善了竞争环境，但也给企业带来挑战。跨国企业进入基层市场受阻，本土企业看似更有优势，但也面临着盈利难、市场规则变化带来的挑战。 总的来看，中国制药产业链正迅速完善，一些传统劣势正逐渐转变为未来的优势。要实现这些转变，国内制药企业要摆脱传统经营模式，探索新发展途径。跨国企业也要改变从全球市场向中国输入成熟产品的模式，加大本地研发以及新品引进速度，通过和本土企业合作，提高效率。 11. 中国制药行业概况 中国制药行业的发展情况 □ 中国制药行业的发展与医疗制度改革紧密相连，2007年正式开始的新一轮医疗制度改革推动了制药行业的发展 中国制药行业发展历程 医疗改革内容 制药行业发展情况 y 国家统一进行药品生产、经营： 1978- 1978年成立国家医药管理总局，180年代初 979年下设四大国有企业 y 鼓励医疗机构自己融资、盈利 y 制药厂商数量迅速增加：1000家（1y 政府卫生投入大幅减少 1985 985年）→6300家（1995年） y 居民医疗：成本迅速提高 -1995年 y 企业规模小，低水平恶性竞争 y 医药市场：计划经济→市场经济 y 1998年国家药品监督管理局成立 y 医疗回归公益化 1995 y 1999年强制执行GMP（优良制造标准） y 规范医药行业管理 -1999年 y 控制新增企业数量： 新增500家/年（1985-1998年）→5家（1999年） y 医疗机构私有化改革 y 制药行业并购重组增多 2000 y 医药行业国有资产流失 y 跨国企业和私有企业进入 -2006年 y 宣告失败：2005年卫生部提出市场y 制药行业发展缓慢：2006年行业陷入2化非医改方向 000年以来最低谷 y 新医改方案出台（2008年10月） y 制药工业迅速发展，盈利能力提高 2007年至y 政府卫生投入增加 y 严格新药审批:2007年实施新《药品注今 y 社会医疗保险普及：新农村合作医册管理办法》 疗保险和城镇居民基本医疗保险 y 严格药品质量管理：2007年实施新《药y 严格的制药行业管理 品GMP认证检查评定标准》 □ 2007年开始政府卫生支出大幅提高，减轻个人负担，促进了药品市场需求的增长, 带动了制药工业的发展 – 政府卫生支出/GDP：0.72%（2000年）→0.84%（2006年）→1.40%（2009年），个人2卫生支出/全国总卫生支出：59%（2000年）→49%（2006年）→38%（2009年） – 中国药品市场2007-2010年间的复合增长率约为22.6%，2011年中国药品市场的规模将达到9338亿元，同比增长24%