云南煤化工集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书.PDF

云南煤化工集团有限公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 云南煤化工集团有限公司 注册总额度： 18亿元 本期发行金额： 18亿元 发行期限： 5年期 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级： 主体信用评级AA 本期中期票据信用评级AA 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一二年十一月 云南煤化工集团有限公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 声 明 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 云南煤化工集团有限公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 风险提示 8 一、与本期中期票据相关的投资风险8 二、与公司经营相关的风险 8 第二章 发行条款 13 一、主要发行条款13 二、发行安排 14 第三章 募集资金的用途 16 第四章 公司基本情况 18 一、公司概况18 二、公司历史沿革 18 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明20 四、独立性经营情况20 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 21 六、公司组织结构26 七、公司治理结构 27 八、公司高级管理人员简介 37 九、公司主营业务情况分析40 十、公司主要在建项目及未来投资计划60 十一、公司发展战略规划66 第五章 公司主要财务状况 74 一、有历史财务数据74 二、有息债务情况 97 三、公司关联交易情况99 四、公司或有事项102 五、海外投资、金融衍生品投资、结构性理财产品投资情况 102 六、发行人所有权受限的资产103 第六章 公司资信状况 104 一、信用评级情况104 二、公司及子公司资信情况 106 第七章 违约责任和投资者保护机制109 一、公司违约责任109 二、违约事件 109 3 云南煤化工集团有限公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 三、投资者保护机制110 四、不可抗力112 五、弃权 11