国际钢铁发展趋势.ppt

* 現在我們把討論焦點擺回到大陸產銷。 * 現在我們把討論焦點擺回到大陸產銷。 * 現在我們把討論焦點擺回到大陸產銷。 * 中國篇 * 預估2010年產能將達7.32億噸 * 自1996年鋼鐵產量突破一億噸以後，每年以二位數成長，迄2008年已近5億噸，佔全球38.4%，開世界未曾有的局面，此後將由中國鋼鐵稱霸世界，殆無疑義。 * 中國鋼廠在前20名中佔了7名 * 33 * 宝钢 鞍本 唐山 沙钢 武钢 CR66=79.0% CR5=79.6% CR2=79.8% Sumitomo Kobe Nisshin 集中度 中國鋼鐵行業的產業集中度很低 國家或 地區 最大公司 鋼產量 百萬噸 國內集中度 （CR1） 全球性 ArcelorMittal 116.4 8.7% (全球) 中國 Baosteel 28.6 5.8% 美國 US Steel 21.5 21.9% 印度 SAIL 13.9 26.2% 日本 Nippon Steel 35.7 29.7% 德國 ThyssenKrupp 17 35.0% 台灣 China Steel 10.9 52.2% 義大利 Riva 17.9 56.8% 韓國 POSCO 31.1 60.4% 大而不強、多而寡優、產業分散 規模效益差、技術水平低、產品缺乏競爭力，重覆建設多、落後設備淘汰難；高消耗、高能耗、高污染、低效率；無序競爭(甚至惡性競爭)加劇… 资料来源：IISI，中国钢铁工业协会，宝钢经研院；2007年数据 * 中國鋼鐵業的挑戰 1. 盲目投資嚴重，產能總量過剩 迄2008年止，中國全國粗鋼產能達6.6億噸，超過實際需求1億噸。 2. 創新能力不強，先進生產技術/高端產品研發與應用還主要依靠引進與模仿。高檔關鍵鋼品仍需大量進口，消費結構處於中低檔水平。 3. 產業佈局不合理，大部份鋼鐵企業分佈在內陸地區的中大型城市，受到環境容量、水資源、運輸條件、能源供應等因素的嚴重制約。 * 4.產業集中度低，粗鋼生產企業平均規模不足100萬噸。排名前五名的企業其鋼產量僅暫全國總量的28.5%。 5.資源控制力弱，國內鐵礦資源品位低，自給率不足50%。 6.鋼品流通秩序混亂，鋼鐵產品經銷商超過15萬家，投機經營傾向較重，造成鋼價異常波動。 因應之道 1.兼併重組：目標為前十大鋼鐵企業總產量達到全國產量的60%。以現狀5億噸計算，每家平均應達年產能5,000萬噸以上。 2.汰弱留強 (1) 總量恢復至合理水平。2009年粗鋼量4.6億噸，表觀消費量為持在4.3億噸，到2011年粗鋼產量5億噸左右，表觀消費量4.5億噸。 (2) 淘汰落後產能。按期淘汰300立方公尺及以下高爐產能和20噸以下之轉爐與電爐。再提高淘汰落後產能的標準，力爭三年內再淘汰落後產能煉鐵能力7,200萬噸，煉鋼能力2,500萬噸。逐步提昇淘汰的標準到1,000立方公尺的高爐及相應的煉鋼產能。 * (3) 保持市場穩定、改善出口環境。實施適度靈活的出口稅收 政策。穩定國際市場份額，組織協會和企業積極應對反傾銷、反補貼等貿易摩擦，爭取良好的國際貿易環境。 (4) 加大技術改造力度，推動技術進步。 (5) 優化鋼鐵產業布局，統籌協調發展。 (6) 調整鋼材品種結構，提高產品質量。 (7) 保持進口鐵礦石資源穩定，整頓市場秩序。 * * 東協篇 * 年需求約4,300萬噸的市場，且預計將逐年成長 * 08年需進口650萬噸的長材 * 08年需進口2,230萬噸的板材，與長材合計共需進口約2,880萬噸成品鋼材 2002~2008全球成品鋼材人均消費量統計 單位:公斤 　 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 歐盟(27) 327 328.6 352.8 337.5 383.5 401.9 368.9 獨聯體 129.9 141.9 146.7 160.2 189.2 219.6 194.2 美國 368.8 343.2 395.4 351.4 394.9 353.1 315.6 北美自由貿易區 324.3 306.8 348.9 316.9 353.4 317.4 288.4 中南美洲 66.5 65.3 77.2 74.8 82.9 94.1 98.4 非洲 29.7 28.1 28.9 31.5 32.7 35.3 36 中東 159.7 187.7 189.6 209.3 213.8 242 253.3 中國 148.5 185.4 211.4 259.1 280 311.4 318.5 印度 28.4 30.1 31.6 35.2 39.6 42.4 44.3 日本 562.4 575.2 600.9 599.9 604.4 622 597.2 韓國 924.6 955.4 990.3 984.