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北京XX投资有限公司
设置与运行方案(讨论稿)
为促进高知识项目(包括企业,下同)、传统产业新型操作项目投资与发展,同时为对投资人提供良好商业回报,由此设立北京XX投资有限公司。
第一章、概论
1.1、项目名称
北京XX投资有限公司(简称“XX投资”)。
1.2、项目简介
“XX投资”不断地向合格的资金供应人募集资金。在此基础上,以科学、规范的项目设计为先,对新材料、新能源、新医药、现代农业、农产品精深加工、环境科学、流通新业态、文化产业(特别是其中的内容产业),实行以常规PE为主,兼以向早期项目、多衍生品项目、轻资产项目投资。进而通过企业上市、溢价收购、向下出售等方式,为资金提供人获取良好财务效益。
1.3、产权形式
“XX投资”是XX(合伙制、有限责任制……)公司。
1.4、股东
“XX投资”股东(合伙人)是XX、XX……。
1.5、组织形式
“XX投资”是契约制(公司制)投资管理公司。
公司作为资金管理人,以信托制方法,管理和经营募集而来的股权投资。
解释:契约制和公司制的投资管理公司
契约制和公司制的投资管理公司,是以“投资基金的组成”区别。
公司制的投资管理公司,是公司以自己的股本金,对项目进行投资。
契约制的投资管理公司,是受外部出资人委托,对出资人的出资进行管理。用外部出资人的资金,对项目进行投资。
1.6、业务
“XX投资”以所管理的资金,向经过规范的项目设计的高技术、高知识、高文化项目投资,并委托相应项目设计公司和管理咨询公司,进行以“市场开发、管理基础建设”为两大核心的投资后服务。
被投资企业经过若干年(例如5年)良好运营,提升企业价值。“XX投资”所投入的资金,将以“上市、溢价收购、向下家出售”等方式退出。
1.7、受托资产的开放性
“XX投资”管理的所有受托资产都是封闭性资产,封闭期内资金不可退出。
第二章、项目标准
2.1、指导思想
提示:有良好投资价值的项目,称为“优质项目”。
优质项目是“XX投资”的核心资源。
优质项目的获得能力是“XX投资”的核心竞争力。
优质项目的获得和积累是“XX投资”的核心操作。
2.2、基本原则
“XX投资”的投资项目,最好有可预期的上市前景。
2.3、良好投资价值项目的16条基本标准
1、市场广阔;2、良好的成长性,可以迅速做成较大规模,最好能形成垄断;3、良好的竞争性,有比较高的竞争门槛;4、运营模式明确、稳定、可靠;5、项目各项资源(土地、厂房、技术、原料、劳动、自然与社会环境、高级人才等)均已齐备,或可通过合理成本获得;6、劳动收益好;7、企业自护要求低;8、公共资源(例如水、土地、草原、能源、环境)占用少;9、公共资源保护好;10、社区(例如居民区、学校)保护好;11、投资需求少;12、盈利水平高;13、抗风险能力好;14、受到当地政府欢迎;15、宏观与宇观(法制、治安、社会、文化等)条件好;16、“企业公民”和“社会之友”。
第三章、项目获得
3.1、项目的获得方法
3.1
在目标地域,寻求项目文件齐备的项目,然后首先对之进行项目的文本考察,进而进行现场考察,最终肯定或者否定该项目。
3.1
在目标地域需要投资的项目,“项目文件齐备”的情形是很少的。
最常见的缺项,是项目企图、尽职调查、商业计划书(BP)。
因此,最常见的项目获得方法,就是“外委做BP”。也就是说,“XX投资”如果认可“项目企图”,就委托(或要求项目方委托)项目设计商进行项目设计。
3.2、项目的获得途径
1、项目人提供。
2、“XX投资”自行寻求。
3.3、4个假定
“XX投资”自行寻求项目,对拟获得项目的目标区域(例如某省,下同)有如下4个假定:
1、对目标区域的情况一无所知。以及:
2、对目标区域的项目状况一无所知。
3、在目标区域没有任何社会资源。
4、在目标区域不就“寻求项目”开展当地的公共关系。
3.4、项目获得途径举例
以首次去某省寻求项目为例。
第一步:网上作业
1、工程建设条件初步调查
位置、面积、人口、民族、下级行政区……
工程自然环境(地形地貌、工程地质、工程水文、工程气象……)
交通与通信
资源分布
重要商业特征,等等
2、该省发展的基本思路
查阅该省最近一年召开的党代会和人代会,省委书记和省长分别做的报告,从而知道该省基本的发展思路和重大的产业设想。
3、投资价值报告
依据上述网上作业,编写供公司内部参阅的《X省投资价值报告》框架。
4、主管厅局网站
该省招商局网站,查看该省的项目目录,以及公司可能有兴趣的项目简况。
并就公司感兴趣的若干投资方向,查看该省相关厅局(例如农业厅、旅游局)网站的招商频道,了解公司可能有兴趣的项目简况。
第二步、实地调查
1、省城调查
到招商局及其公司有兴趣的厅局,索要纸媒的项目目录,并初步了解情况。
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