600593_大连圣亚招股说明书.pdf

大连圣亚海洋世界股份有限公司 公开发行3200万股A股路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]62 号文核准，大连 圣亚海洋世界股份有限公司将于2002 年6 月26 日采用全部向二级市 场投资者配售方式发行 A 股股票 3200 万股，《招股说明书摘要》已 于今日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登。 根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的 通知》，为便于拟申购的投资者了解发行人基本情况、发展前景和本 次发行的有关安排，发行人和主承销商定于2002 年6 月27 日（星期 二）在全景网络（/ ）14:00 至18:00 举行推介活 动，敬请广大投资者关注。 出席人员：大连圣亚海洋世界股份有限公司董事长、总经理、财 务经理、董事会秘书和主承销商广发证券股份有限公司项目组成员 等。 特此公告。 大连圣亚海洋世界股份有限公司 2002 年6 月24 日 大连圣亚海洋世界股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 大连圣亚海洋世界 股份有限公司首次公开发行股票 招 股 说 明 书 发行人：大连圣亚海洋世界股份有限公司 住所：大连市沙河口区中山路608-6 号 主承销商：广发证券股份有限公司 住所：广州市天河区天河北路183 号大都会广场38 楼 公告时间：二零零二年六月二十四日 1-1-1 大连圣亚海洋世界股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 大连圣亚海洋世界股份有限公司 招 股 说 明 书 发行股票类型：社会公众股 （A股） 发行股数：3200万股 每股面值：1.00元人民币 每股发行价格:7.71元人民币 预计发行时间:2002年6月26 日 申请上市证券交易所:上海证券交易所 主承销商：广发证券股份有限公司 正式申报的招股说明书签署日期：2002年6月19日 单位 人民币 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.00元 7.71元 0.2715元 9.0875元 合计 3,200万股 24,672万元 868.75万元 23,813.25万元 重 要 提 示 发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理 部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票的价值或 者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 特 别 风 险 提 示 1、本公司的营业收入的主要来源是圣亚海洋世界的门票收入，存在经营 品种单一和经营场所过度集中的风险。 2 、若本次股票发行成功，全面摊薄的净资产收益率将在发行当年大幅下 降，进而产生净资产收益率下降引致的风险。 3、本公司所在行业为旅游行业，经营场所在大连地区，受气候因素的影 响，本公司冬季月份有经营性亏损。 上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注 “风 险因素”一章中关于上述风险及对策的内容。 发行人董事会声明 本招股说明书系根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行证券公司信息披露的内 容与格式准则第1号—招股说明书》、 《公开发行证券公司信息披露内容与格 式准则第9 号—首次公开发行股票申请文件》等国家现行有关法律、法规的规