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玻璃基板行业分析报告
目 录
TOC \o 1-4 \h \z \u 一、玻璃基板:面板产业的“硅圆片” 4
1、“站在”液晶产业链的顶端 4
2、溢流熔融法是玻璃基板制造的主流工艺 6
3、高世代化和轻薄化是玻璃基板的发展趋势 7
二、寡头垄断、“难进易出”造就玻璃基板行业高利润率 8
1、全球市场供需稳定,需求增速主要来自大陆 8
2、高技术壁垒造就的寡头垄断的高利润率行业 10
(1)“微笑曲线”最顶端,整个液晶产业链最赚钱 11
(2)工艺、配方及设备构成玻璃基板行业三大技术壁垒 12
(3)高技术壁垒阻挡后进者——彩虹集团咸阳1线的五年转固路 13
3、低退出机制利于减缓供给压力,避免厂商杀价厮杀 15
(1)玻璃基板产线投资额不高,退出的资金压力不大 15
(2)玻璃基板生产厂商有能力并且有动力转做玻璃盖板 15
三、玻璃基板国产配套势不可挡 17
1、有空间:玻璃基板自给缺口大 17
(1)大陆玻璃基板需求持续增长 18
(2)大陆玻璃基板供应严重不足 18
2、有需求:国产玻璃基板价格优势明显,下游渴求配套 19
3、有政策:打通液晶产业链,国家支持不遗余力 21
4、有轨迹:从5代线自给率提升看6代线 22
四、行业标杆分析:宝石A——玻璃基板本土配套的代言人 23
1、东旭集团:打造产业集群,本土玻璃基板龙头雏形已现 23
(1)5代线已稳定供货,为6代线量产打下坚实基础 25
(2)5代线业绩佳,下游反应好:技术成熟可靠 25
(3)公司贯通溢流熔融法,5代线升6代线技术跨度不大 26
(4)6代线单线盈利预测 28
2、起步基板,宝石A未来想象空间无限 28
(1)公司低世代线产品已向台湾渗透,有望起步国产配套后向外开拓市场 28
(2)向高世代线和新型玻璃基板进发 29
(3)公司不排除转做玻璃盖板的可能 30
3、风险提示 31
一、玻璃基板:面板产业的“硅圆片”
1、“站在”液晶产业链的顶端
玻璃基板是构成液晶面板重要的原材料之一。液晶面板的关键结构类似于三明治,两层“面包”(TFT基板和彩色滤光片)夹“果酱”(液晶),故制作一片TFT-LCD 面板需要用到两片玻璃基板,分别作为底层玻璃基板和彩色滤光片底板使用。
玻璃基板在TFT-LCD原材料成本中占比约20%,对面板产品性能的影响十分巨大,面板成品的分辨率、透光度、厚度、重量、可视角度等指标都与所采用的玻璃基板质量密切相关,作为重要的基底材料,玻璃基板之于TFT-LCD产业的意义相当于硅晶圆之于半导体产业。
玻璃基板分为含碱和无碱两种。有碱玻璃主要用于TN/STN型液晶面板中,但对于TFT-LCD,由于玻璃基板中碱金属离子会影响薄膜晶体管栅压的稳定性,故基板的制造必须使用无碱配方,不可以含有氧化钠和氧化钾等成分;但氧化钠和氧化钾可以降低玻璃的融化温度,故无碱玻璃的制造需要更高的炉温,这也是无碱玻璃生产技术难度高于有碱玻璃的原因之一。
玻璃基板作为液晶面板基础原材料之一,占据液晶产业链顶端。上游原材料是一些最基础的化工原料如石英粉、氧化铝等,下游主要是面板厂和彩色滤光片供应商,分别供给他们制作TFT阵列和彩色滤光片,再在成盒段进行灌液晶、组装,制成Open Cell面板。
玻璃基板作为薄膜显示产业的基石,不仅广泛应用在TN/STN、TFT等液晶面板结构中,也是被称为下一代显示技术的OLED必不可少的基底材料,玻璃基板重要性受显示机理变化的影响有限,具有不可替代性,未来产业地位稳固。
2、溢流熔融法是玻璃基板制造的主流工艺
玻璃基板的制造工艺主要有浮法、流孔下引法和溢流熔融法三种,目前主流工艺是溢流熔融法。
浮法制造工艺是应用最广泛、历史最悠久的平板玻璃制造工艺。该法是将熔融玻璃液传输至装有熔融液态锡的沟槽,利用锡和玻璃的密度差,在玻璃液表面张力和重力作用下自然摊平,再进入冷却室冷却成型。浮法玻璃需要后段进一步研磨、抛光等加工。浮法的优势在于产能高、易于玻璃基板面积尺寸的扩大,成本低于其它工艺,但是后段处理带来的开销又抵消了部分成本优势。浮法以前主要用于TN/STN玻璃基板,后来旭硝子成功利用浮法制造无碱玻璃基板,成为浮法制造TFT玻璃基板的代表厂商。
流孔下拉法是将熔融玻璃液导入由铂合金制程的流孔漏板槽中,在重力的作用下玻璃溶液流出,再通过滚轮碾压、冷却室固化成型。流孔大小和下引速度决定玻璃厚度,温度分布决定玻璃的平整度。流孔在此工艺中的作用十分重要,其尺寸稳定与否关系到玻璃厚度是否均匀、表面是否平坦等关键指标,但由于外力作用流孔可能变形,良率就
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