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孤儿单客户分配E行销系统
操作手册
寿险客户资源开发部
2012年2月
© 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密
第1页
版权所有;不得侵犯
目录
概述
操作说明
主 管:二次分配
部经理:审核/调整
区经理:审核
业务员:查询/打印
温馨提示
© 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密
第2页
版权所有;不得侵犯
功能概述(1/2)
• 分配流程:
老流程:系统直接预分配给绩优业务员,再经过部经理调整/审核,调整结果由区经理审核。
自动 提交 调整 审核 打印
分配 审核 审核 通过 拜访
系统 业务员 部经理 区经理 业务员
柜面
新流程:系统预分配给主管做二次分配后,经过部经理调整/审核,最后由区经理审核。
审核调整
部经理 退回 区经理
预分配 二次分配 审核通过
查询,打印,拜访
系统 主管 业务员 打印
• 系统支持:
© 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密
第3页
版权所有;不得侵犯
功能概述(2/2)
• 各分配阶段的发送对象和短信通知内容
预 二次 调整 审核 打印
分配 分配 审核 通过 拜访
1 2 3 4
系统 主管 部经理 区经理 业务员 打印
系统预分配 主管二次 部经理 区经理
阶段 1
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