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目 录
宏观篇：如何理解“双循环”格局？ 6
人口及全球化双红利减少，经济内循环重要性提升 6
核心目标：开拓内需市场，完善产业链建设 7
外贸企业面临出口转内销问题，内需须加快释放 7
高科技领域进口替代，粮食能源等保持多边合作 8
核心任务：加快改革、创新、开放，促进经济双循环 9
对内改革创新：打通经济运行四大环节 9
对外开放：高水平多领域开放，助推内外部循环 13
线上流量——传媒篇: 多元线上消费场景未来可期 17
线上流量加速增长，助力复工复产、为内循环提供动能 17
各细分行业发力线上，疫情中打造发展新增长点 18
投资建议 25
线下流通—物流篇：快递受益内循环流通，供应链迎来技术金融双赋能26
线上供需两旺+网购高频化，快递超预期增长 26
区块链技术赋能物流，金融环境改善为供应链发展提供机遇 28
投资建议 32
“外循环”之入境免税：消费回流下国内市场厚积薄发 33
海外市场：发展成熟，稳健增长 33
海外龙头：Dufry 的崛起之路 35
国内市场：砥砺前行，后发制人 38
投资建议 43
“外循环”之跨境电商：格局大蓝海，外循环出口升级突破点 44
跨境电商成贸易新引擎，出口跨境电商助力经济“外循环” 44
疫情加速线上渗透率上升，跨境电商发展有望提速 45
疫情期间跨境电商扶持政策频出，政策助推“外循环”发展 48
投资建议 49
推荐标的列表 49
图表目录
图 1：GDP 不变价同比变化情况 7
图 2：投资、消费、净出口对 GDP 增长贡献率 7
图 3：中国年龄人口结构 7
图 4：中国与中等收入陷阱国家人均 GDP 对比 7
图 5：原油进口情况 8
图 6：主要农产品进口情况 8
图 7：国内国外双循环示意图 9
图 8：各国研发支出占 GDP 比重 10
图 9：今年高技术产业工业增加值快速修复 10
图 10：不同收入等级居民人均可支配收入 11
图 11：不同地理区域居民人均可支配收入 11
图 12：中美财政性收入占可支配收入比例 11
图 13：中美日欧社会保障支出占财政支出比例 11
图 14：国际收支旅游项目借方及同比增速 12
图 15：服务贸易逆差及同比增速 12
图 16：中美欧日消费支出占 GDP 比重 12
图 17：中国和发达国家国民储蓄率对比 12
图 18：一带一路沿线地图 14
图 19：西部陆海新通道全国范围示意图 14
图 20：境外投资者债券托管量持续增加 15
图 21：北向资金成交量及占 A 股成交量比例 15
图 22：加入 WTO 以来我国外商直接投资金额 15
图 23：中美不同行业的关税税率分布 15
图 24：网民规模、手机网民及互联网普及率趋势 17
图 25：网购用户规模及网购使用率趋势 17
图 26：社会消费品零售总额累计值及增长率趋势 17
图 27：实物商品网上零售额累计值及占比趋势 17
图 28：月人均单日使用时长变化趋势 18
图 29：月人均打开 APP 个数变化趋势 18
图 30：2020 年 3 月各细分行业用户增量及同比增长率 18
图 31：2017-2020 年“618”及“双 11”GMV 数据 19
图 32：2017-2020 年直播电商市场规模变化趋势 19
图 33：2020.01-2020.05 全网 KOL 带货转化率 19
图 34：2014H1-2020H1 中国游戏市场实际销售收入（亿元） 21
图 35：2014H1-2020H1 中国移动游戏市场实际销售收入（亿元） 21
图 36：2019.01-2020.05 移动游戏行业月活跃用户规模趋势 21
图 37：2018Q4 -2020Q2 移动游戏用户日均使用时长 22
图 38：2019.01-2020.06 爱优腾、芒果 TV 四大长视频平台 MAU 22
图 39：2019 年 1 月-2020 年 6 月爱腾、芒果 TV 三大长视频平台人均单日使用时长 23
图 40：2019 年 1 月-2020 年 6 月快手、抖音短视频平台 MAU 23
图 41：2019 年 1 月-2020 年 6 月快手、抖音短视频平台人均单日使用时长 24
图 42：猿辅导 2020 年 App Store 排名变化 24
图 43：学而思 2020 年 App Store 排名变化 25
图 44：618 当天
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