淳安县新安江开发总公司养老产业专项债券募集说明书.pdf

2016 年淳安县新安江开发总公司养老产业专项债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商财通证券股份有限公司按照中国相关法律、法规的规 定及行业惯例，已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确 性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行 所做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定，同意《债券持有人会议 规则》、《债权代理协议》中的安排。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资 者自行负责。 I 2016 年淳安县新安江开发总公司养老产业专项债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自 己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2016 年淳安县新安江开发总公司养老产业专项债 券 （简称“16 淳安养老债”）。 发行总额：人民币6.9 亿元整。 债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券，同时设置本金提 前偿付条款，从第3 个计息年度开始偿还本金，在本期债券存续期 的第3 、4 、5、6 、7 个计息年度末分别按本期债券发行总额20%、 20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还本金。 债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率根据Shibor基 准利率加上基本利差确定，Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日 全国银行同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一年期Shibor利率的算术平均数（基准利率 保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和 最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，由发行人与簿记管理人按 照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期 债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计利息。 II 2016 年淳安县新安江开发总公司养老产业专项债券募集说明书 还本付息方式：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期 的第3 、4 、5、6 、7个计息年度末分别按照债券发行总额20% 、20% 、 20% 、20% 、20%的比例偿还债券本金。本期债券每年付息一次，每 年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持 有人所持债券面值所应获利息进行支付。第3年至第7年利息随当年度 应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期 本金兑付款项自兑付日起不另计利息。 发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销 团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）公开发行和通过上海证券交易所发行相结合的发行方式。 发行对象：在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券 登记公司上海分公司开立A股证券账户或基金证券账户的境内机构 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；通过承销团成员设置的 发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境 内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信