【研报】中国新能源物流车行业发展报告.pdf

中国新能源物流车 行业发展报告 2020年12月 前 言 中国电动汽车百人会致力于打造国家在电动汽车及相关领域的高 水平第三方智库，课题研究是智库建设的重中之重。百人会主要是搭 建平台，整合内外部资源，组织专业人员开展调研活动，最终形成可 供决策参考的研究报告。 本研究报告属阶段性研究成果，仅供内部参考。因不公开发表， 数据引用、观点收集、研究论据等暂未逐一注明出处，由于部分信息 来自外部，且未与企业一一核对，对一些企业的分析如不准确，以实 际情况为准。 课题组 负责人：张永伟 成 员：朱晋、张健、赵泽文 （排名不分先后） 摘 要 随着汽车电动化进程逐步深入，新能源汽车不仅在乘用车领域的应用越来 越广泛，在商用车领域的应用也逐步渗透到各行各业中，作为商用车最重要的 细分市场，物流车的电动化受到行业关注。 政策层面。为促进新能源物流车行业的发展，国家和地方政府出台了众多 政策，从宏观和微观多个层面带动新能源物流车的采购和应用。同时，中央政 府和地方政府也通过生产类、购置类、使用类、基础设施类、进出口类等各类 优惠政策，推动电动化发展。各地新能源物流车的应用也有不同程度的推进和 落实。随着新能源物流车性能的不断提升，各地政策的促进效果会更加明显。 市场层面。2014 年至今，新能源物流车产销量双双先高后低呈抛物线状， 一是反映了在整体车市不景气的大背景下，新能源物流车市场也未能幸免，出 现了显著下滑态势；二则反映了新能源物流车渗透率在上升，市场渗透率由 2014 年的 0.1% 上升到 2018 年的 3.7%。同时，新能源物流车呈现出与传统物 流车差异较大的市场格局。产品类型方面，新能源物流车主要由轻型车和微型 车构成，中重型车几乎可以忽略不计。 在市场需求和政策推动的共同作用下，中国物流车整体市场和新能源物流 车整体市场也将有着良好的表现。我们预计，在中性假设条件下，到 2025 年， 中国物流车总体销量将达到 419 万辆，年均增长 4.36%。而新能源物流车渗透 率在乐观情景下可以达到 20%，悲观情景下可达到 6.3%。 相对于传统物流车，新能源物流车呈现出独有的市场特性。本报告第四章 分别从车辆形式、车型种类、使用性质、销售区域、价格区间、功率需求、燃 料类型、载重分布、续驶里程、电池类型、系统能量密度等多个角度分析新能 源物流车市场和传统物流车市场的异同。同时我们还分析了农村用户对于新能 源物流车的需求与了解程度。通过研究我们发现，新能源物流车在最大功率、 续航里程等关键性能方面取得了较大较快的进步，如 2018-2019 年期间，车均 续驶里程 235 公里提升到 254 公里，车均功率由 90.5kW 提升到 115.6kW，电 池系统能量密度由 123Wh/kg 提升到 133.8Wh/kg。相比于传统物流车，新能源 物流车拥有更多的企业用户，运营车辆的比例更高，反映出个人用户对新能源 物流车的了解不足，尤其是农村市场具有广阔的开拓空间。 新能源物流车虽然处在蓬勃发展的时期，但仍然面临众多的问题。性能与 价格尚与传统物流车存在一定的差距、标准体系不尽完善导致检测和维修保养 方面的不够规范、国补地补退坡预期下后续市场驱动力存疑、部分地区路权优 惠政策落实不到位、充电和维保体系尚需完善，都对新能源物流车的发展提出 了潜在挑战。为此我们提出如下政策建议：加快建立适用于商用车的车企双积 分制度，鼓励车企主动变革；建立鼓励传统物流车向新能源物流车转换的补贴 机制；持续推进、严格落实新能源物流车的各项运营优惠政策，形成长效运营 激励效应，加快公共领域新能源物流车的示范应用；建立专项补贴计划，激励 车企设计研发高性能新能源物流车及电池电机产品，缩小新能源物流车与传统 物流车的竞争力差距。 目 录 目 录 一、新能源物流车行业概况 ……………………………………………………… 1 （一）新能源物流车行业定义 ……………………………………………… 1 （二）新能源物流车制造业概况 …………………………………………… 2 （三）新能源物流车服务业概况 …………………………………………… 4 二、新能源物流车政策概览 ………………………………………………