优质客户关系维护理财基础和营销技巧.pptx

优质客户关系维护 ——理财基础和营销技巧;1、请确认手机已经调到振动位置； 2、大约持续3小时，留有10分钟的交流时间； 3、隔50分钟休息一次，10分钟； 让我们共同创造一个理想环境， 愉快地完成学习！ ;工作经历： 保险、证券、外汇从业资格证书 2004.7 中山大学理财规划师 优秀学员 2004.10 省行首届理财理财策划大赛 初赛第一名 2005年 广东省分行营业部理财专家组 成员 2005~2006年度 总行理财专家组 综合理财组 分析员 2005.8 全国首批金融理财师（AFP） 2006.5至今 财富管理中心 金融理财师（AFP） ;;曾晓云 高级金融顾问 总行、省分行及省行营业部 “双佳”客户经理 多年个人金融从业经验，熟悉各项业务，拥有丰富的社会经历，获奖无数。对证券基金、保险、房地产、实业等领域有独特的研究和心得。;作为一名客户经理需要一些什么？？？ 1、培养兴趣 2、良好的职业道德 3、高度的责任心;高级客户经理-曾晓云;高级客户经理-曾晓云;作为一名客户经理需要一些什么？？？ 1、培养兴趣 2、良好的职业道德 3、高度的责任心;高级客户经理-曾晓云;;优秀的团队;;您觉得自己的资源够吗？;;在工作中如何避免与客户产生摩擦？;;接触营销流程图;怎样设计你的问题;;;;如何约见客户？;如何约见客户？;如何约见客户？;如何约见客户？;如何提升每一个环节成功率？;;如何建立正确的投资理财观念？;;常见问题及案例;常见问题及案例;一句话总结;讨论与提问时间游戏：“听明白说明白”;瞬间人生;谢谢大家！;千里之堤溃于蚁穴，小洞不补大洞难堵。20.11.320.11.3Tuesday, November 03, 2020 清洁：维持前3S的成果，制度化，规范化。06:13:3106:13:3106:1311/3/2020 6:13:31 AM 创造有魅力的质量，造就忠实顾客群体。20.11.306:13:3106:13Nov-203-Nov-20 多看一眼，安全保险；多防一步，少出事故。06:13:3106:13:3106:13Tuesday, November 03, 2020 预防保养及时做，生产顺畅不会错。20.11.320.11.306:13:3106:13:31November 3, 2020 安全生产常抓不懈，抓而不紧，等于不抓。2020-11-03上午6时13分20.11.320.11.3 传播安全知识，践行社会使命。2020年11月3日星期二上午6时13分31秒06:13:3120.11.3 安全??在心上，规程握在手上。2020年11月上午6时13分20.11.306:13November 3, 2020 参加灭火工作是每一个成年公民的应尽义务。2020年11月3日星期二6时13分31秒06:13:313 November 2020 品质你我做得好，顾客留住不会跑。上午6时13分31秒上午6时13分06:13:3120.11.3 没有措施的管理是空谈的管理，没有检查和计划的管理是空洞的管理。20.11.320.11.306:1306:13:3106:13:31Nov-20 行动是成功的开始，等待是失败的源头。2020年11月3日星期二6时13分31秒Tuesday, November 03, 2020 找方法才能成功，找借口只会失败。20.11.32020年11月3日星期二6时13分31秒20.11.3