朗科智能：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

深圳市朗科智能电气股份有限公司 招股说明书 深圳市朗科智能电气股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 86 深圳市朗科智能电气股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 （深圳市宝安区石岩街道上排社区爱群路同富裕工业区）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次拟公开发行不超过 1,500 万股，不低于本次公开发行后公司总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 22.52 元/股 预计发行日期 2016 年 8 月 25 日 发行后总股本 不超过 6,000 万股 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 保荐人（主承销商） 证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2016 年 8 月 22 日  发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说 明书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次发行的重要承诺 （一）发行人股东自愿锁定股份的承诺 公司本次发行前总股本 4,500 万股，本次拟发行不超过 1,500 万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。本次发行后总股本不超过 6,000 万股。 公司控股股东刘显武，董事刘显胜、潘声旺、吴晓成、廖序，监事黄旺辉、 何淦，高级管理人员乔治江，股东肖凌、褚青松承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后，在担任朗科智能董事（或监事/高级管理人员）期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的朗科智能股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的朗科智能股份。公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。锁定期满后两年内，最低减持价格为公司首次公开发行股份的发行价。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。 公司股东富海银涛拾号、上海遵道承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前