项目跟踪与监控流程.docx

第 第 PAGE 1 页 共 8 页 项目跟踪与监控流程 本资料仅供内部使用！ 项目跟踪与监控流程 XXXXXXXXXX 公司 20XX 年 XX 月 XX 日 修改记录 制定日期 生效日期 制定 / 修订 内容摘要 页数 版本 拟稿 审查 批准 目 录 1 目的 12 范围 13 输入 14 入口准则 15 职责 16 过程描述 36.1 项目日程安排计划 46.2 项目启动会议 46.3 项目跟踪 56.4 评审会议 66.5 项目偏差控制 66.6 项目进展汇报 67 裁剪指南 78 度量与验证 78.1 度量 78.2 验证 79 出口准则 710 输出 711 相关文件 71 目的 项目跟踪与监控的目的是：根据文档化的项目计划来跟踪和审查项目的完成情况和成果，使管理者在项目的实际性能明显偏离项目计划时进行纠正偏差和 （或）调整项目计划，提高对项目实际 进展的可视性。 在项目实施的全过程中，在选定的工作产品完成时和选定的阶段点，将有关数据和信息，包括 规模.工作量.成本.进度，与原先的计划进行比较，根据情况对计划进行调整或采取行动改进执 行效果；跟踪风险（与成本.资源.进度和技术有关 ）2 范围本流程适用于集团项目的实施阶段和关闭阶段。 3 输入 《项目计划书》和其他项目子计划 《配置管 理计划》 《质量保证计划》项目计划已文档化，并经过批准 《测试计划》4 入口准则项目经理受过培训，有能力 管理项目的技术和人员 5 职责 角 色 职 责 QA 跟踪和审计项 目的活动.工作产品，并报告结果 采集数据 参加项目总结 项目经理 制定项目跟踪与监控计划 组织各种会议 （项目例会.评审.总结报告等） 编制项目阶段报告（项目周报） 项目组成员 参加项目会议（例会.评审.总结报告等） 提供工作日志.工作报告.数据 在修订规模估计.工作量和进度 方面给项目经理必要的建议和支持 定期向项目经理汇报 技术工程活动状态经理 参加阶段评审 完成项目经理指派给自己的任务 部门参加项目总结 销售人员 协助项目经理组织客户参加项目开工会议 客户客户方负责本项目的主管和参加人员 6 过程描述 步 骤 角色 作业流程 操作说明1.项目经理 项目经理依据《项目计划书》制定详细的详细的日程安排计划，详见 6.1 项目日 程安 排计划。 项目经理 项目组成员 销售人员 客户 1.项目经理准备《项目启动会》文件；2. 向客户汇报 项目准备情况.项目计划；3. 协调客户开工准备；4. 获取客户项目正式开工允许和相应配合；5. 根据【项目启动（开工）会议检查单】 检查会议准备 情况；6. 详见 6.2 项目 启动会议。 3. 项目经理 项目组成员 QA 1.任务跟踪；2. 问题跟踪；3. 风险跟踪；4. 成本费用跟踪；5. 资源跟踪；6. 工作成果跟踪；7. 项目利益相关者介入跟踪与管理；8. 详见 6.3 项目 跟踪 和 6.6 项目进 展汇报 。 4. 项目经理 项目组成员 QA 部门经理 1.项目经理根据项目计划组织评审会议，及时发现项目 偏差，详见 6.4 评 审会议。 5. 项目经理 1.项目经理根据项目目标跟踪项目执行状况，项目进展 情况进行偏差分析， 详见 6.5 项目 偏差控制；2. 当进度偏差超过控制范围，必须立即上报部门经理， 然后调整和评审《项目计划》, 并发起预算变更；3. 项目经理根据偏差分析结果，对于存在的偏差进行原 因分析.指定责任人对偏差进行追踪.处理；4. 跟踪和 控制风险：由项目经理指定责任人进行风险跟 踪和控制。 项目经理 QA 部门经理 1.项目经理根据项目启动时约定的项目验收标准判定是 否完成；2. 当项目暂停时，填写【项目挂起和解挂申请表】 ，说 明和评估项目重新开始的可能日期和条件；当项目重新启动时，填写【项目挂起和解挂申请表】 向部门主 管申请相关人力资源重新投入本项目。 制定日程安 排计划 项目启动会议 项目跟踪 组织评审会议偏差控制 项目完成？ Y N7. 项目经理 项目组成员 QA 部门经理 1.项目经理组织项目总结会议；2. 进行项目总结会议讨论； 依据【项目总结（关闭）会议检查单】完成【项目总 结报告】 当需要关闭项目时，项目经理提交《项目实施关闭申 请表》 ，通过评审后正式关闭项目。 项目日程安排计划 项目计划是整个项目总括和指 南，对项目的重大事项作了阶段性的安排，但日常的工作组 织和实施需要制订日程安排计划来实现 在制订日程安排计划时， 项目经理必须识别任务之间的依赖关系，并体现在日程安排计划中，项目经理及项目成员必须重点监督具有依赖关系的工作任务 完成情况，尤其是关键路 径上的工作任务完成情况 项目经理在每周周末完成《项目周报》 。跟踪本周工作完成情况，并对下周工作事项作出 安