储能变流器PCS行业形势分析及投资前景评估报告.pptx

储能变流器PCS行业形势分析及投资前景评估报告202X-XX-XX CONTENTS 行业分析报告储能变流器PCS行业定义刚需示范阶段产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业2 01储能变流器PCS行业定义 储能变流器PCS行业定义储能变流器(PCS)是连接储能电池系统和电网(或负荷）的双向电流可控转换装置，能够在电网和储能系统间精确快速地调节电压、频率、功率，实现恒功率恒流充放电以及平滑波动性电源输出。储能变流器(PCS）按照电路拓扑结构和变压器的配置方式可分为工频升压型和高压直挂型。根据级数不同又可分为单级和双级拓扑储能变流器按输出电压又可以分为两电平、三电平、多电平三类。三电平拓扑结构又可分为l型三电平和T型三电平。随着电平数的增加,PCS直流侧的电压等级和输出电能质量可以被进一涉提高富随着直流电压趋近1,500v，行业主流拓扑结构多为三电平拓扑结构工频升压型PCS根据级数又分为单级和双级PCS。单级结构简单且效率高，但电池容量和电压灵活性差。双级PCS提高了电池容量和电压灵活性．但成本较高，控制相对单级PCS更复杂，效率更低。中国现有大容量储能系统多采用单级PCS，而超大规模储能电站则采用链式结构的高压直挂型PCS。户用储能变流器（PCS)多与户用光伏结合使用，相应的储能系统主要作为备用电源，在电网断电的时候应急供电，同时储存电能，余电灵活上网，增加峰谷套利利润，安装方式多为壁挂式户外安装。工商业多用于分布式光伏发电站,相应储能系统与户用相似.但装机规模较小，市场需求不多。集中式储能变流器多应用于发电侧，电网侧的配套储能系统中,该储能系统装机容量相对较大,具有一定的规模可以摊平综合建设成本,相应市场需求也更多，此类储能系统多参与调峰、调频等电网服务储能变流器多与其他模块集成在集装箱内部，单机功率较大。 02刚需示范阶段 刚需示范阶段2011年中国首个电化学储能产业化项目张北风光储一体化建成，标志着中国电化学储能产业迈出了产业化的第一步，2012年中国储能变流器市场需求初显。商业化初期阶段平价规模化应用阶段 商业化初期阶段电池储能系统在削峰平谷、作为备用电源提供能源保障、平抑波动性能源并网干扰、铺助调频,电能质量控制等方面的价值逐渐得到认可财富，电化学储能技术初具产业化基础PCS形成一体化和模块化两条技术路线。 平价规模化应用阶段随着电池储能系统成本和度电成本的下降，电池储能系统在发电侧、用户侧、电网侧经济性提高,电池储能系统初具规模化条件，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》提出最大系统峰谷差率超过40%的地区，峰谷价差不低于4:1，其他地方不低于3:1。进一步提高峰谷电价价差，保障用户侧度电收益，提高电池储能系统的经济效益。 03产业链 产业链产业链上游产业链中游产业链下游 04产业链 产业链产业链上游产业链中游产业链下游 产业链上游IGBT模块是储能变流器上游核心器件之一。IGBT行业集中度高,中国IGBT行业进口依赖程度较高,中国企业在部分环节和大尺寸工艺方面距海外企业还有差距。随着国产化速率进一步提高和产业各环节布局的完善，长期来看将提高IGBT对中游PCS的产能支持，维持稳定的IGBT供给。PCB是储能变流器上游核心器件之一，自2020年以来铜、铜箔、铝、铁、玻璃布等原材料大幅上涨，原材料供应不足导致PCB产量下降同时毛利率承压。同时以新能源汽车为代表的一部分领域快速发展，极大提升了对PCB的需求，导致短时间内的供不应需,中游PCS厂商取货成本增加。电线、电缆是储能变流器上游原材料之一，中国电线、电缆行业集中度较低,高端产品进口依赖度较高，中低端产品产能过剩,行业竞争激烈。 产业链中游储能变流器产业链中游主要是储能变流器(PCS)供应商,中游现阶段行业集中度较高，电化学储能新增装机规模行业前8的企业占据74%的市场份额。各企业提供的不同应用场景下的PCS产品之间存在一定技术壁垒，行业竞争程度现阶段还较低,但行业壁垒不高，潜在竞争者众多。 产业链下游储能变流器下游主要提供电池储能系统解决方案。下游应用场景主要有发电侧、电网侧、用户侧和微电网四大应用方向。其中发电侧主要应用于辅助新能源电源并网,电网侧主要以电网辅助服务为主要应用。发电侧和电网侧相对用户侧更具有规模效益，经济性更高,随着中国政策对发电侧和电网侧储能配置比例提出要求,发电侧和电网侧储能需求将率先爆发。用户侧应用在进一步拉大峰谷电价价差的情况下，经济性开始逐渐提高。 05政治环境1 政治环境1《加快推动新型储能发展的指导意见》《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补