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证券研究报告
行业报告|行业研究周报2024年01月01日
非金属新材料
工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录
（2024年）》发布，持续推荐凯盛科技
作者：
分析师鲍荣富SAC执业证书编号：S1110520120003
分析师朱晓辰SAC执业证书编号：S1110522120001
分析师熊可为SAC执业证书编号：S1110523120001
行业评级：强于大市（首次评级）
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明上次评级：强于大市1
长期观点
1、碳纤维：我们认为目前T300大丝束已处于阶段性底部阶段，但考虑到部分公司仍有产能快速释放，不排除后期继续价格战的可能，但
原丝环节的企业仍较少，目前价格战停留在碳纤维环节，我们认为单从原丝环节来看，主要系吉林碳谷，上海石化及蓝星等少数几家掌握
制备工艺，原丝环节降价可能性不大，建议关注吉林碳谷等。民品T700领域，国内目前主要系中复神鹰及长盛科技两家，2022年底长盛
科技产能仅1800吨，相较中复神鹰的1.45万吨仍有较大差距。中复神鹰产能已达2.85万吨，后期亦有3万吨产能规划，长期来看，下游碳
碳复材/氢气瓶等领域持续高景气，公司产能扩张有望带动业绩持续释放，预浸料业务如进展顺利后续或带来新增量，建议关注中复神鹰
（与化工团队联合覆盖）。
2、显示材料：我们跟踪的折叠屏手机中UTG环节，在消费电子颓势时折叠手机下游需求仍高增，伴随行业价格带的不断下行，进一步促
进下游需求有望实现正向循环。我们持续看好未来3-5年折叠屏手机的放量，我们认为，产业链中的卡脖子环节仍将在一段时间内获得相
应溢价。重点推荐：凯盛科技（与电子团队联合覆盖）。
3、新能源材料：光伏方面，下游需求端仍维持较快增速，但产业链各环节扩张较快，我们判断需等待出清。风电方面，目前海风突破层
层阻碍，开始放量，预计明年起量可期。风电叶片环节集中度较高，重点推荐时代新材（出海预期）（与电新团队联合覆盖）。
风险提示：下游需求不及预期，行业格局恶化，原材料涨价超预期
表：重点标的情况（2023/12/29）
来源：wind，天风证券研究所，注：业绩预测为wind一致预期
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行情回顾
市场与板块表现：新材料指数涨跌幅为+3.7%，跑赢沪深300指数+0.8pct。观察各子板块，碳纤维指数+3.2%、半导
体材料指数+3.2%、OLED材料指数+5.8%、膜材料指数+5.7%、涂料油墨指数+2.2%。
个股涨跌：本周新材料板块中，本周新材料板块中，实现正收益个股占比为+91.1%，表现占优的个股有道明光学（
+31.2%）、赛伍技术（+17%）、海源复材（+16.1%）、海优新材（+15.7%）、激智科技（+11.6%）。
图：新材料及细分子板块走势（2023/12/29）图：周度前5涨跌幅（2023/12/29）
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