融资（专项债）服务投标技术方案（技术方案）.docx

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目录

第一部分编制总体方案 4

(一)专项债新趋势 4

(二)发行专项债券的意义 5

(三)服务简介 6

(四)申报流程 8

(五)我司在专项债中的作用 10

(六)我司在本项目中的优势 11

一、可行性研究报告 13

(一)可行性研究报告编写工作实施方案 13

(1)前期准备工作 13

(2)现场踏勘 13

(3)方案研究 13

(4)报告撰写 13

(5)修改完善 13

(二)项目的关键性技术问题的对策措施 14

(三)实施机制和流程 19

(四)可行性研究的主要内容 20

(五)实施保障方案 25

二、融资平衡方案 30

(一)项目融资平衡方案内容要点 30

(二)融资平衡评价方式 32

(三)融资平衡专项债券普遍存在的问题 33

1、专项债券管理制度尚不完善 33

2、债券期限与项目期限的不匹配情况 33

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(四)融资平衡专项债券的若干措施 35

1、持续完善债券管理制度 35

2、优化设计项目收益与融资自求平衡方案 35

3、探索并发行完善的期限结构政府债券 36

三、事前绩效评估实施方案 37

(一)事前绩效评估的目的 37

(二)事前绩效评估的意义 37

(三)事前绩效评估工作流程 37

(四)事前绩效评估工作方法 43

(五)主要关注重点和对应评估方法 43

(六)事前绩效评估主要风险点和应对措施 45

1、主要风险点 45

2、应对措施 46

四、法律意见书 48

(一)相关法律法规 48

(二)债券发行的所需相关资料 51

(三)法律意见书所需包含的内容 51

五、专项评价报告 53

(一)审计目的、范围 53

(二)审计包含的主要内容 53

(三)审计时间及审计方法步骤 54

(四)重点内容 58

第二部分项目工作时间进度计划说明 62

第三部分其他相关服务要求及承诺 65

(一)质量控制方法和措施 65

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(二)相关服务追求及承诺……71

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第一部分编制总体方案

根据XX省发展和改革委员会、XX省财政厅联合下发的《关于抓紧储备2023年专项债券项目的通知》要求，为了充分发挥项目建设对经济社会发展的支撑和拉动作用，准确把握省、市和国家政策及投资导向，将集团项目科学谋划、精心包装成高质量高水平的项目，夯实项目落地生根和资金

落地。

(一)专项债新趋势

1、专项债必然得到迅猛发展

面临着2021年以来疫情的严峻形势，我国的经济遭遇到了前所未有的困难。而在当前国内外形势的综合分析下，加大投资力度以拉动国内经济的增长无疑是未来相当长一段时间的重要手段。地方政府专项债作为一个重要的扩大投

资的举措，必将在2022年开始以超越前者的气势大放异彩。

2、对专项债发行的专业性要求提高

在这样的趋势下，专项债体现出越来越多的复杂性、多样性，从而过去的模板式专项债编制已经不能满足新专项债的发行要求，必须创新产业类型和项目投融资模式，才能做

到“发得出、还得上”。

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(二)发行专项债券的意义

1、符合国家政策导向

地方融资平台相对于其他企业在城市地下综合管廊建

设、战略性新兴产业、养老产业、城市停车场建设四大产业领域具有绝对的地方资源获取和项目经营管理优势，发行专

项债券符合中央“稳增长”的政策导向。

2、为持续债券融资提供契机

专项债券发行指引的颁布将有利于缓解地方融资平台

因各种融资方式受限所带来的融资压力；打破了有一定收益的公益性项目只能通过地方政府专项债券融资的限制；同时放宽了融资平台公司发债条件等，为地方融资平台持续债券

融资提供契机。

3、有利于地方融资平台转型升级

国家发改委鼓励发行专项债券的四大类产业为地方融

资平台进行转型升级提供了动力和方向。地方融资平台通过对募投项目建成后的运营实现了主营业务多元化，满足长期

稳定发展的需求，有利于地方融资平台的转型升级。

4、有利于缓解地方融资平台存量债务压力

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根据专项债券发行指引规定，募投项目为战略性产业、

养老产业等的专项债券资金可用于偿还银行贷款和补充企

业营运资金，这将有利于发债企业优化债务结构，降低存量

债务，缓解地方债务风险。

(三)服务简