中国数码相机行业市场集中度、竞争格局及投融资动态分析报告（智研咨询）.docx

中国数码相机行业市场集中度、竞争格局及投融资动态分析报告（智研咨询）

一、概述

数码相机是集光学、机械、电子一体化的产品。它集成了影像信息的转换、存储和传输等部件，具有数字化存取模式，与电脑交互处理和实时拍摄等特点。光线通过镜头或者镜头组进入相机，通过数码相机成像元件转化为数字信号，数字信号通过影像运算芯片储存在存储设备中。数码相机的成像元件是CCD或者CMOS，该成像元件的特点是光线通过时，能根据光线的不同转化为电子信号。数码相机最早出现在美国，20多年前，美国曾利用它通过卫星向地面传送照片，后来数码摄影转为民用并不断拓展应用范围。

数码相机分类

资料来源：智研咨询整理

二、全球市场

根据CIPA数据：近年来，全球数码相机产量不断下降，由2015年的3521.6万台下降至2021年的833.7万台，产值也由6778.3亿日元下降至3206.9亿日元。

2015-2021年全球数码相机产量及产值

资料来源：CIPA、智研咨询整理

可换镜头数码相机为“主力军”，且产量占比不断提升，2021年产量占数码相机总产量的63.9%，产值占比82.1%。

2020-2021全球数码相机产量及产值分布

资料来源：CIPA、智研咨询整理

2010年前后，全球数码相机达到了行业的最鼎盛时期，随着手机厂商逐渐重视手机拍照功能的研发，手机拍照功能越来越优秀，不断挤压相机的市场。数码相机的出货量不断下降，2021年全球出货量仅836.2万台，其中可换镜头出货量为534.8万台。2020-2021年受疫情影响，外出旅游人次减少，在一定程度上也导致数码相机需求量下滑。

2011-2021年全球数码相机出货量

资料来源：CIPA、智研咨询整理

虽全球数码相机的总体出货量下降，但附加值较高的可换镜头数码相机出货量稍有回升，带动数码相机整体销售收入在2021年同比增长16.4%，其中可换镜头同比增长21.0%。

2011-2021年全球数码相机销售收入

资料来源：CIPA、智研咨询整理

2011-2021年期间，数码相机出货量降幅最大的为欧洲地区，由3561.3万台下降至255.2万台，但仍是全球出货量占比最大的地区，占比达30.5%；其次美洲地区降幅也较大，由3828.2万台下降至219.3万台，2021年占比26.2%。日本地区占比 13.8%，亚洲（除日本外）占比26.4%。

2011-2021年全球各地区数码相机出货量（万台）

资料来源：CIPA、智研咨询整理

从2021年销售收入来看，亚洲（除日本外）占比最大，达36.0%，其中中国贡献较大；其次美洲占比26.3%；欧洲占比24.7%；日本占比9.5%。

2011-2021年全球各地区数码相机销售收入（亿日元）

资料来源：CIPA、智研咨询整理

2021年内置镜头出货量最多的地区为欧洲，占比31.4%；其次日本、美洲占比均超20%；可换镜头出货量最多的地区为亚洲（除日本外），占比达31.6%；其次欧洲地区占比30%。

2021年全球数码相机细分产品出货量地区分布（万台）

资料来源：CIPA、智研咨询整理

2021年欧洲内置镜头销售规模为225.7亿日元，占全球的30.9%；亚洲（除日本外）可换镜头销售规模为1586.7亿日元，占全球的38.2%。

2021年全球数码相机细分产品销售收入地区分布（亿日元）

资料来源：CIPA、智研咨询整理

三、中国市场

2012-2020年中国数码相机产量呈较大幅度下滑，除2017年呈正增长外，其余年份降幅均超20%，主要原因也是受智能手机拍照功能不断完善，逐步替代数码相机。2020年中国数码相机产量为560.3万台，同比下降31.6%。

2012-2020年中国数码相机产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2021年中国数码相机出货量降幅有所放缓，出货量为119.7万台，同比下降0.8%；在价格不断增涨的影响下，市场规模有所回升，达63.4亿元，同比增长17.8%。

2011-2021年中国数码相机出货量及市场规模

资料来源：智研咨询整理

在产品需求结构以及消费升级的双重推动下，我国数码相机产品销售均价呈明显上升态势，2021年数码相机销售均价超5000元/台，较2011年增加了3973.5元/台。

2011-2021年中国数码相机销售均价

资料来源：CIPA、智研咨询整理

可换镜头数码相机出货量占比不断提升，2021年占比达79.6%，出货量为95.3万台，销售收入为57.9亿元。内置镜头数码相机出货量为24.4万台，销售收入为5.6亿元。

2019-2021年中国细分数码相机产品出货情况

资料来源：CIPA、智研咨询整理

从销售均价来看，随着可换镜头数码相机逐步高端化，销售价格涨幅也更快，2021年中国内置镜头数码相机销售均价为2288.7元