通信-端侧AI催化密集，海风、卫星互联网有望提速.pdfVIP

证券研究报告·行业动态

端侧AI催化密集，海风、卫通信

星互联网有望提速

核心观点

5月21日，微软推出Windows11AIPC。联想、惠普等头部PC维持强于大市

厂商均对AIPC展望乐观。展望6月，端侧AI将继续迎来多重催

刘永旭

化，包括6月4日-6月7日台北国际电脑展、6月10日-6月14日

liuyongxu@

苹果开发者大会等。看好端侧AI未来发展，通信板块关注模组、010

散热等环节机会。SAC编号:S1440520070014

阎贵成

5月26日，江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目风机基础建造、

yanguicheng@

施工及风机安装招标，受审批影响停工两年半的江苏海上风电项010

目有望于近期重启，海风建设有望提速。此外，海外海底电缆需SAC编号:S1440518040002

求爆发，将利好国内有出海能力的头部海缆厂商。SFC编号:BNS315

武超则

上海蓝箭鸿擎科技日前向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申wuchaoze@

请备案，该星座含10000颗卫星。近日，中国时空信息集团在雄010

安成立。预计今年年中我国将正式进入卫星互联网组网阶段，建SAC编号:S1440513090003

议参考5G的投资节奏，先卫星制造，再卫星终端。SFC编号:BEM208

汪洁

wangjietxz@

行情回顾SAC编号:S1440523050003

本期通信板块表现相对较差。通信（申万）指数下跌0.73%，跑

输沪深300指数0.13pct，在申万31个一级行业中排名第17。二

发布日期:2024年06月02日

级子行业（申万）中，通信服务上涨0.17%，通信设备下跌

1.18%。

推荐组合市场表现

本期推荐：新易盛、中际旭创、天孚通信、中天科技、广和通、24%

14%

和而