2020重庆市双福建设开发有限公司公司债券募集说明书摘要.doc

2020年重庆市双福建设开发有限公司公司债券募集说明书摘要

1

重要声明及提示

一、发行人声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承

担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集

说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商安信证券股份有限公司按照《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》和《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》等法律法规的规定及行业惯例，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，

均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明

书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。

本期债券依法发行后，因发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书及其摘要中列明

2020年重庆市双福建设开发有限公司公司债券募集说明书摘要

2

的各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债券募集说明书

及其摘要作任何说明。

发行人不承担政府融资职能，发行本次企业债券不涉及新增地方政府债务。

投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券

经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

(一)发行人：重庆市双福建设开发有限公司。

(二)债券名称：2020年重庆市双福建设开发有限公司公司债券(简称“20

渝双福债”)。

(三)发行总额：人民币7亿元。

(四)债券期限：7年期，在本期债券存续期的第5个计息年度末附发行人调

整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(五)债券利率：本期债券采用固定利率形式，在债券存续期内固定不变。本期债券的最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家

有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。

(六)还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一

次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(七)发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期第5年末，发行人有权调整/上调/下调本期债券存续期第6-7年的票面利率。发行人将于票面利率调整日前和回售登记期起始日前(如有)在监管机构指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，

则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

(八)投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券第5个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照交易所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。发行人将于回售登记期起始日前在监管机构指定的信息披露媒体上发布具体回售安排的公告。行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售

申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结

2020年重庆市双福建设开发有限公司公司债券募集说明书摘要

3

交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并

接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

(九)发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,000元为一个

认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。

(十)发行方式及对象：本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统，向机构投资者公开发行。在承销团成员设置的发行网点发行的对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在上海证券交易所市场的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投

资者(国家法律、法规另有规定除外