通信行业：以太网在AI组网中渗透率提升，关注苹果WWDC大会-240611.pdf

证券研究报告·行业动态

以太网在AI组网中渗透率提通信

升，关注苹果WWDC大会

核心观点

英伟达将以太网作为AI网络的又一重点，一方面给予了客户更多维持强于大市

的选择，以太网可以与客户现有网络更好的兼容，预计以太网方

刘永旭

案也将成为国内众多互联网大厂的首选；另一方面也利好国内网

liuyongxu@

络设备厂商，此前InfiniBand生态相对封闭，英伟达占据主要的010

市场份额，国内厂商很难参与。国内网络设备厂商纷纷基于SAC编号:S1440520070014

RoCE打造高性能AI网络，随着以太网在AI组网中渗透率提阎贵成

升，国内网络设备厂商将直接受益。yanguicheng@

010

此外，苹果全球开发者大会（WWDC）召开在即。苹果拥有庞大SAC编号:S1440518040002

的用户基数，完善的软硬件生态，但在此轮AI浪潮中苹果并未给SFC编号:BNS315

用户太多的惊喜。这次大会业界对于苹果在AI上的动作尤为关武超则

注，关于Siri、Safari、邮箱等工具的升级被广泛期待。wuchaoze@

010

SAC编号:S1440513090003

行情回顾SFC编号:BEM208

本期通信板块表现一般。通信（申万）指数下跌2.46%，跑输沪曹添雨

深300指数2.30pct，在申万31个一级行业中排名第13。二级子caotianyu@

行业（申万）中，通信服务下跌3.24%，通信设备下跌2.06%。SAC编号:S1440522080001

推荐组合

本期推荐：新易盛、中际旭创、天孚通信、工业富联、中天科发布日期:2024年06月11日

技、广和通。

上期回顾：投资组合“新易盛、中际旭创、天孚通信、中天科市场表现

技、广和通、和而泰、铖昌科技、海格通信”，相同权重测算平24%

均下跌1.49%，跑赢通信(申万)指数0.97pcts，跑输沪深300指数14%

4%

1.33pcts。

-6%

持续关注：云计算（中际旭创、天孚通信、