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中国汽车软件行业市场现状：竞争格局及行业发展趋势

一、汽车软件综述

软件技术是汽车电子功能实现的核心技术，随着汽车电子系统以及软件技术应用的发展，汽车电子系统功能日趋丰富和结构日趋复杂，汽车电子软件的设计工作量和软件结构复杂性也越来越大。

在汽车硬件高度集中化、标准化的基础上，汽车电子软件架构升级，软件与硬件分层解耦，软件实现模块化设计开发，通用性大幅增强，同时软件还可通过空中下载技术（OTA）实现在线升级，汽车智能网联化属性将得到提升。汽车软硬件解耦后，汽车电子软件可实现各功能间的交互，汽车电子软件从依赖于硬件提供单一功能架构转变为面向服务架构（SOA），SOA软件架构下底层软件具备接口标准化、相互独立、松耦合三大特征，各个“服务”相互独立且唯一，具有界定清晰的功能范围，留予标准化的访问接口，升级或新增某项功能只需调用接口即可，且软件架构独立于车型、硬件平台、操作系统及编程语言，将传统中间件编程从业务逻辑分离。

智能汽车软件架构

资料来源：公开资料整理

汽车软件行业发展30年，从无迈向标准化。具体来看行业发展经历五个阶段：

汽车软件行业发展历程

资料来源：公开资料整理

二、汽车软件行业政策梳理

从安全监管、标准制定到战略发展，智能网联汽车相关政策持续出台。2017年4月，工信部、国家发改委、科技部联合发布《汽车产业中长期发展规划》，指出重点支持传感器、控制芯片、北斗高精度定位、车载终端、操作系统等核心技术研发及产业化。2018年，工信部制定《车联网智能网联汽车产业发展行动计划》，计划到2020年，车联网用户渗透率达到30%以上，新车驾驶辅助系统（L2）搭载率达到30%以上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上。2019年，国务院发布《交通强国建设纲要》，加强智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）研发，形成自主可控完整的产业链。2022年2月工信部新闻发布会表示，将在汽车芯片上搭建在线供需对接平台，完善产业链上下游合作机制，加强部门协同和部省联动，协调解决芯片等关键零部件短缺问题，引导整车和零部件企业优化供应链布局，推动提升芯片全产业链的供给能力。

近年中国汽车软件行业相关政策梳理

资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国汽车软件行业发展监测及投资前景展望报告》

三、汽车软件产业链

汽车软件处于汽车产业链的上游，面向产业链中下游的汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业的汽车电子软件产品及服务。随着智能网联汽车技术的不断发展，“软件定义汽车”的时代已经到来，汽车电子软件在汽车产业链中的地位日益突出。

汽车产业链

资料来源：光庭信息招股说明书，华经产业研究院整理

车联网作为5G在自动驾驶及智能网联汽车领域的主要应用场景，随着近年来在我国5G技术飞速发展以及政策大力扶持，我国车联网行业高速发展，产业规模不断扩大。据资料显示，2020年我国车联网行业市场规模为1637亿元，同比增长29.9%。

2015-2020年中国车联网行业市场规模及增速情况

资料来源：公开资料整理

四、汽车软件行业现状分析

1、全球市场现状

从全球汽车软件市场规模来看，汽车领域相应软件需求快速增长。据麦肯锡数据，2021年全球汽车软件市场规模为164.26亿美元，同比增长38.00%，年均复合增长速度为35.93%。预计2022年/2023年全球汽车软件市场规模将分别达到215.17/275.42亿美元。

2018-2023年全球汽车软件市场规模及增速情况

资料来源：麦肯锡，华经产业研究院整理

从细分市场规模来看，按汽车软件市场产品功能分类，根据麦肯锡数据，2020年ADAS/AD占全球汽车软件市场规模51%，年复合增长率11%；车载娱乐/互联/安全/服务占21%，年复合增长率9%；操作系统和中间件占9.5%，年复合增长率11%。

2020年全球汽车软件细分市场规模占比（按功能）

资料来源：麦肯锡，华经产业研究院整理

按汽车软件市场分工分类，功能开发占全球汽车软件市场规模60%，年复合增长率10%；测试及验证占28%，年复合增长率10%，集成占12%，年复合增长率9%。

2020年全球汽车软件细分市场规模占比（按分工）

资料来源：麦肯锡，华经产业研究院整理

2、中国市场现状

随着“软件定义汽车”时代的到来，软件在汽车整车内容结构中的比重将逐步提高，汽车电子软件产业进入快速发展期。据统计，2021年中国汽车电子软件市场规模约为164.26亿元，预计2023年市场规模