键邦股份：键邦股份首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录财务报表及审计报告.PDF

山东键邦新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录

序号名称页码

1发行保荐书1

2财务报告及审计报告54

发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务

3187

报表及审阅报告

4内部控制鉴证报告288

5经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表305

6法律意见书315

7律师工作报告491

8发行人公司章程（草案）599

9中国证监会同意发行人本次公开发行注册的文件650

国泰君安证券股份有限公司

关于

山东键邦新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

二〇二四年五月

国泰君安证券股份有限公司

关于山东键邦新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书

上海证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”或“国

泰君安”）接受山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或

“键邦股份”）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本

项目”）的保荐机构，并委派周大川和胡晓作为具体负责推荐的保荐代表人，特

此向上海证券交易所出具本项目发行保荐书。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和

国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下

简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业

务管理办法》”）等法律、法规和中国证券会的有关规定，国泰君安和本次证券

发行上市保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格根据业务规则、行业执业规范和

道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东键邦新材料股份有限

公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义。

3-1-2-1

目录

目录2

第一节本次证券发行基本情况3

一、保荐机构名称3

二、保荐机构指定保荐代表人基本情况3

三、保荐机构指定本次发行项目协办人和项目组其他成员基本情况3

四、本次保荐的发行人证券发行类型4

五、发行人基本情况4