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金融服务简易协议书

合同编号：__________

第一章定义与术语

1.1定义

本协议中，除非上下文另有要求，以下词语具有以下含义：

1.1.1“协议”指本金融服务简易协议书及其附件、附录和附录中的任何修改或补充。

1.1.2“服务提供方”指提供金融服务的公司、个人或其他实体。

1.1.3“客户”指接受服务提供方金融服务的公司、个人或其他实体。

1.1.4“服务”指服务提供方根据本协议向客户提供的金融服务。

1.1.5“服务费用”指客户根据本协议支付给服务提供方的费用。

1.1.6“生效日期”指本协议双方签署协议之日。

1.1.7“期限”指本协议的有效期限，自生效日期起算。

1.1.8“法律”指适用本协议的法律法规、规章、政策等。

第二章服务内容

2.1服务范围

2.1.1服务提供方应根据客户的实际需求，提供以下金融服务：

2.1.1.1投资咨询；

2.1.1.2财务规划；

2.1.1.3保险规划；

2.1.1.4退休规划；

2.1.1.5其他相关金融服务。

2.2服务提供方的责任

2.2.1服务提供方应按照本协议的约定，为客户提供专业的金融服务。

2.2.2服务提供方应确保其提供的服务符合法律法规、规章、政策等规定。

2.2.3服务提供方应保护客户的隐私和商业秘密，不得泄露给任何第三方。

2.3客户的责任

2.3.1客户应按照本协议的约定，向服务提供方支付服务费用。

2.3.2客户应提供与服务提供方服务相关的真实、准确、完整的信息。

2.3.3客户应遵守服务提供方的相关规定，不得从事违法违规行为。

第三章服务费用

3.1服务费用的支付

3.1.1客户应在服务提供方提供服务后，按照约定的方式向服务提供方支付服务费用。

3.1.2服务费用包括固定费用和变动费用。固定费用指服务提供方为提供某项服务而向客户收取的固定金额；变动费用指服务提供方根据客户资产规模、交易金额等因素向客户收取的费用。

3.2服务费用的调整

3.2.1服务提供方可以根据市场情况、成本变化等因素，对服务费用进行调整。

3.2.2服务提供方应在调整服务费用前，提前通知客户，并说明调整原因。

3.3服务费用的退还

3.3.1在本协议期限内，如服务提供方未履行本协议约定的服务义务，客户有权要求退还已支付的服务费用。

3.3.2在本协议期限内，如客户因自身原因提前终止本协议，服务提供方有权根据实际情况决定是否退还已支付的服务费用。

第四章协议的终止

4.1协议的终止条件

4.1.1本协议在以下情况下终止：

4.1.1.1协议期限届满；

4.1.1.2双方协商一致；

4.1.1.3一方严重违反本协议，导致协议无法继续履行；

4.1.1.4法律法规、规章、政策等规定。

4.2协议终止后的处理

4.2.1协议终止后，双方应根据本协议的约定，办理相关手续。

4.2.2协议终止后，服务提供方不再向客户提供金融服务。

4.2.3协议终止后，客户应按照约定向服务提供方支付尚未支付的服务费用。

第五章争议解决

5.1争议解决方式

5.1.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.1.2如协商无果，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

5.2争议解决的法律适用

5.2.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

5.2.2在本协议履行过程中，如法律法规、规章、政策等发生变化，双方应根据变化后的规定执行本协议。

（注：本模板仅供参考，具体内容请根据实际需求及法律法规进行调整。）

第六章必威体育官网网址条款

6.1必威体育官网网址义务

6.1.1双方同意，在协议有效期内及终止后的一定期限内，对于在提供服务过程中获取的对方的商业秘密、客户信息、交易数据及其他必威体育官网网址信息（以下简称“必威体育官网网址信息”），承担严格的必威体育官网网址义务。

6.1.2双方应采取一切合理措施，确保必威体育官网网址信息不被泄露、复制、传播或以任何形式不当使用，且仅用于履行本协议之目的。

6.2必威体育官网网址期限

6.2.1本协议第6.1条所述的必威体育官网网址义务自本协议生效之日起生效，至协议终止后五年内持续有效。

6.3例外情况

6.3.1双方在以下情况下可以披露必威体育官网网址信息：

6.3.1.1法律要求，包括但不限于法院命令或法律程序；

6.3.1.2行政或监管机构的要求；

6.3.1.3双方各自的顾问、代理人或代表，前提是他们需要知晓必威体育官网网址信息以协助履行本协议项下的职责，并且他们已同意遵守与本协议相同的必威体育官网网址义务；

6.3.1.4双方在披露前已取得对方书面同意的情况下。

6.4违反必威体育官网网址义务的后果

6.4.1任何一方违反本协议第6.1条规定的必威体育官网网址义务，导致对方遭受损失或损害的，应承担赔偿责任。

第七章不可抗