元续科技 上市招股说明书.pdfVIP

METASURFACETECHNOLOGIESHOLDINGSLIMITED

:8637

重要提示

重要提示：閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。

METASURFACETECHNOLOGIESHOLDINGSLIMITED

元續科技控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

以股份發售的方式

於香港聯合交易所有限公司

GEM上市

發售股份數目：27,000,000股股份

公開發售股份數目：2,700,000股股份（可予重新分配）

配售股份數目：24,300,000股股份（可予重新分配）

發售價：不超過每股發售股份3.00港元及預計不低於每股發售股

份2.38港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易

徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所

交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）

面值：每股股份0.001港元

股份代號：8637

獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

聯席賬簿管理人（按英文字母排列）

聯席牽頭經辦人（按英文字母排列）

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，

並明確表示，概不對因本招股章程的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程「附錄六—送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節指明的文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第

342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負

責。

預期發售價將由獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日透過協議釐定。定價日預計為二零二四年六月二十七日（星期四）（

香港時間）中午

十二時正或之前。除非另有公佈，否則發售價不會超過每股發售股份3.00港元，