公司客户管理系统概要设计说明书.doc

中国人寿客户管理系统

概要设计阐明书

文档修改统计

版本

日期

作者

备注

1.00

2023-2-10

陈康、腾广选

1.01

2023-2-14

陈康

修改报表11会员活动情况,修改报表12会员服务成本统计,新增五个报表:报表22各地域客户类别表,报表23被保险人18岁如下保险情况,报表24各年度再次购置保险情况,报表25某险种客户交费情况表,报表26某险种客户年龄分布情况

目录

TOC\o1-7\h\z\u1. 引言 9

1.1. 编写目旳 9

1.2. 项目背景 9

1.3. 参照资料 10

2. 任务概述 10

2.1. 目旳 10

2.2. 运营环境 10

2.3. 需求概述 10

2.3.1. 数据抽取 10

2.3.1.1. 业务流程描述 10

2.3.1.2. 数据源 11

2.3.2. 数据导入 11

2.3.2.1. 业务流程描述 11

2.3.3. 数据检验 11

2.3.3.1. 业务流程描述 11

2.3.4. 积分计算 12

2.3.4.1. 业务流程描述 12

2.3.5. 级别处理 12

2.3.5.1. 业务流程描述 12

2.3.6. 报表统计 13

2.3.6.1. 业务流程描述 13

2.3.6.2. 报表格式 13

2.3.7. 管理平台登陆 20

2.3.8. 数据采集 20

2.3.8.1. 设定流程描述 20

2.3.8.2. 历史信息查询 20

2.3.8.3. 查询/修改流程描述 21

2.3.9. 积分方式 21

2.3.9.1. 设定流程描述 21

2.3.9.2. 查询/修改流程描述 21

2.3.10. 积分规则 22

2.3.10.1. 设定流程描述 22

2.3.10.2. 查询/修改流程描述 22

2.3.11. 积分重算 23

2.3.11.1. 流程描述 23

2.3.12. 积分回滚 23

2.3.12.1. 流程描述 23

2.3.13. 增量积分重算 24

2.3.13.1. 流程描述 24

2.3.14. 服务项目 24

2.3.14.1. 设定流程描述 24

2.3.14.2. 查询/修改流程描述 25

2.3.15. 会员级别 25

2.3.15.1. 设定流程描述 25

2.3.15.2. 查询/修改流程描述 25

2.3.16. 会员享有服务 26

2.3.16.1. 设定流程描述 26

2.3.16.2. 查询/修改流程描述 26

2.3.17. 操作员管理 27

2.3.17.1. 登记流程描述 27

2.3.17.2. 查询/修改/赋权流程描述 27

2.3.17.3. 密码修改流程描述 28

2.3.17.4. 资料修改流程描述 28

2.3.18. 角色管理 28

2.3.18.1. 添加流程描述 28

2.3.18.2. 查询/修改/赋权流程描述 29

2.3.19. 会员卡入库 29

2.3.19.1. 入库流程描述 29

2.3.19.2. 查询/修改流程描述 30

2.3.20. 会员卡发放 30

2.3.20.1. 发放流程描述 30

2.3.20.2. 发放订正流程描述 30

2.3.20.3. 入库未发放查询流程描述 31

2.3.21. 会员卡核销 31

2.3.21.1. 手工核销流程描述 31

2.3.21.2. 核销订正流程描述 31

2.3.22. 会员卡挂失补发 31

2.3.22.1. 挂失补发流程描述 31

2.3.22.2. 补发查询流程描述 32

2.3.23. 客户基本信息管理 32

2.3.23.1. 新客户登记流程描述 32

2.3.23.2. 查询/修改流程描述 34

2.3.24. 入会管理 36

2.3.24.1. 登记流程描述 36

2.3.24.2. 查询/修改/添加附属卡流程描述 37

2.3.25. 降级确认 37

2.3.25.1. 流程描述 37

2.3.26. 晋升确认 38

2.3.26.1. 流程描述 38

2.3.27. 导入黑名单 38

2.3.27.1. 流程描述 38

2.3.28. 潜在客户管理 38

2.3.28.1. 登记流程描述 3