【医药】生物医药产业集群发展白皮书-戴德梁行-2022.docx

2戴德梁行

前言PREFACE

由于最为贴近人类生命的长度与质量，生物医药是永远的朝阳产业。近两年新冠肺炎疫情的大爆发，

让全球各国愈发重视生物医药产业的发展，令其已然成为新一轮科技革命和国家竞争的焦点领域。

中国生物医药产业正处于快速发展阶段。在医药政策变革、海外人才回流、金融资本流入等多重利好下，中国生物医药产业正从仿制跟随走向源头创新、从进口转向国产替代、从国内走向国际。此外全

国庞大的未被满足的临床需求，也将推动生物医药产业爆发式增长。

中国多地政府把生物医药作为推动经济高质量发展的拔略性产业，纷纷确立“十四五”期间打造百亿、千亿、甚至万亿级别生物医药产业集群的城略目标。然而，生物医药产业高投入、高产出、高风险、长周期等特征，往往让各地政府和企业陷入发展迷茫和困惑：站在基础相对薄弱的起点上，面对

生物医药产业的黄金赛道，如何切入赛道，如何弯道超车，如何发展加速?

只有领先的产业集群崛起，才能引领中国生物医药产业最终站到全球最前列。基于戴德梁行多年的产业顾问经验，通过对全球产业趋势分析和典型产业集群发展路径梳理，本报告初步探讨和总结生物医

药产业集群的发展逻辑，供社会各界同仁参考。

陶汝鸿

大中华区副总裁

大中华区策略发展顾问部主管

CONTENTS

CONTENTS

目录

生物医药产业

发展现状及趋势

P4

全球典型产业集群

案例研究

P16

生物医药产业集群

核心发展逻辑

D27

大湾区生物医药产业集群发展挑战和机遇

P40%.

中国生物医药产业集群

发展建议和展望

nAc

生物医药产业集群发展白皮书

4戴德梁行

CHAPTER1

生物医药产业发展现状及趋

势

中国在全球生物医药产业发展格局中逐渐从落后变为追赶，成为全球生物医药行业最重要的创新动力、供应主体和消费市场

之一。中国正迎来生物医药产业的黄金发展期，医药创新能力已从全球第三梯队进入到第二梯队。未来中国生物医药产业的

登顶折桂之路，将有赖于自上而下的政策引导、产业集群规划、创新体系和生态的构建。

生物医药产业集群发展白皮书5

6戴德梁行

欧洲

欧洲

生物医药产业

药械产业全球发展现

状与格局

全球生物医药产业呈集群式发展，美国、欧洲、日本

是全球生物医药产业高度发达的三大区域，目前形

成了北美领跑、欧洲第二、亚洲紧跟的世界格局。药

物研制从化学药开始起步，随着基础分子生物学的

研究深入，生物药及基因细胞治疗技术不断发展，目

前全球药物创新主要集中在生物药领域。

医疗器械产业发展与工业革命齐头并进。得益于工业

革命带来的技术革新，美、英、德等国家成为医疗

器械产业主导国，奠定了产业发展的世界格局。随着

互联网以及数字化技术的发展，医疗器械创新呈现

技术融合的趋势。在此背景下，中国加速一系列的国，

生物医药产业规模仅次于美国，以德国、法国、英国、荷兰、瑞士、瑞典等国家为代表产研制和创新，

生物医药产业规模仅次于美国，以德国、法国、英国、荷兰、瑞士、瑞典等国家为代表

高，存在巨大的国产化市场空间。

龙头企业：

药：罗氏、诺华、赛诺菲、葛兰素史克、阿斯利康、诺和诺德、拜耳、默克、优时比械：费森尤斯、西门子医疗、贝朗、德尔格、迈柯唯、皇家飞利浦

发展特色：

拥有大型制药企业，但缺乏大型医疗器械制造公司，中小规模优秀企业数量多，传统化学药、生物创新药均领先全球，优势领域包括单克隆抗体药物、疫苗、血液制品、重组蛋白药物、基因治疗、诊断设备、呼吸设备、手术器械、医疗互联网设备、医用耗材

亚洲

日本集群：药械产业高度成熟，处于世界领先水平中国集群：药物研制从仿制追随到创新，医疗器械国产替代势头较好

龙头企业：

药：武田制药、安斯泰来、第一三共、小野

械：泰尔茂、奥林巴斯、东芝医疗、富士胶片医疗、希森美康、欧姆龙

发展特色：

有众多大型医疗设备综合工业巨头和医药专精企业，优势领域包括再生医疗研究、高血压糖尿病和肿瘤防治药物、心内科设备、放射科设备、ICU设备、医疗影像设备

龙头企业：

药：恒瑞医药、中国生物制药、上海医药、石药集团、云南白药、百济神州、信达生物、君实生物、豪森药业、和黄医药、齐鲁制药

械：迈瑞医疗、新华医疗、鱼跃医疗、微创医疗、开立医疗、联影医疗、

华大基因、艾德生物、安图生物

发展特色：

化学原料及制剂、中药、原料药、医药中间体、医学影像、体外诊断、心

血管器械、3D打印植入式医疗器械等领域具有发展优势；双抗、ADCs

基因细胞治疗有望领先全球；低值医用耗材产能巨大，出口额多

美国全球市场规模和创新技术领跑者，以波士顿和