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2戴德梁行
前言PREFACE
由于最为贴近人类生命的长度与质量,生物医药是永远的朝阳产业。近两年新冠肺炎疫情的大爆发,
让全球各国愈发重视生物医药产业的发展,令其已然成为新一轮科技革命和国家竞争的焦点领域。
中国生物医药产业正处于快速发展阶段。在医药政策变革、海外人才回流、金融资本流入等多重利好下,中国生物医药产业正从仿制跟随走向源头创新、从进口转向国产替代、从国内走向国际。此外全
国庞大的未被满足的临床需求,也将推动生物医药产业爆发式增长。
中国多地政府把生物医药作为推动经济高质量发展的拔略性产业,纷纷确立“十四五”期间打造百亿、千亿、甚至万亿级别生物医药产业集群的城略目标。然而,生物医药产业高投入、高产出、高风险、长周期等特征,往往让各地政府和企业陷入发展迷茫和困惑:站在基础相对薄弱的起点上,面对
生物医药产业的黄金赛道,如何切入赛道,如何弯道超车,如何发展加速?
只有领先的产业集群崛起,才能引领中国生物医药产业最终站到全球最前列。基于戴德梁行多年的产业顾问经验,通过对全球产业趋势分析和典型产业集群发展路径梳理,本报告初步探讨和总结生物医
药产业集群的发展逻辑,供社会各界同仁参考。
陶汝鸿
大中华区副总裁
大中华区策略发展顾问部主管
CONTENTS
CONTENTS
目录
生物医药产业
发展现状及趋势
P4
全球典型产业集群
案例研究
P16
生物医药产业集群
核心发展逻辑
D27
大湾区生物医药产业集群发展挑战和机遇
P40%.
中国生物医药产业集群
发展建议和展望
nAc
生物医药产业集群发展白皮书
4戴德梁行
CHAPTER1
生物医药产业发展现状及趋
势
中国在全球生物医药产业发展格局中逐渐从落后变为追赶,成为全球生物医药行业最重要的创新动力、供应主体和消费市场
之一。中国正迎来生物医药产业的黄金发展期,医药创新能力已从全球第三梯队进入到第二梯队。未来中国生物医药产业的
登顶折桂之路,将有赖于自上而下的政策引导、产业集群规划、创新体系和生态的构建。
生物医药产业集群发展白皮书5
6戴德梁行
欧洲
欧洲
生物医药产业
药械产业全球发展现
状与格局
全球生物医药产业呈集群式发展,美国、欧洲、日本
是全球生物医药产业高度发达的三大区域,目前形
成了北美领跑、欧洲第二、亚洲紧跟的世界格局。药
物研制从化学药开始起步,随着基础分子生物学的
研究深入,生物药及基因细胞治疗技术不断发展,目
前全球药物创新主要集中在生物药领域。
医疗器械产业发展与工业革命齐头并进。得益于工业
革命带来的技术革新,美、英、德等国家成为医疗
器械产业主导国,奠定了产业发展的世界格局。随着
互联网以及数字化技术的发展,医疗器械创新呈现
技术融合的趋势。在此背景下,中国加速一系列的国,
生物医药产业规模仅次于美国,以德国、法国、英国、荷兰、瑞士、瑞典等国家为代表产研制和创新,
生物医药产业规模仅次于美国,以德国、法国、英国、荷兰、瑞士、瑞典等国家为代表
高,存在巨大的国产化市场空间。
龙头企业:
药:罗氏、诺华、赛诺菲、葛兰素史克、阿斯利康、诺和诺德、拜耳、默克、优时比械:费森尤斯、西门子医疗、贝朗、德尔格、迈柯唯、皇家飞利浦
发展特色:
拥有大型制药企业,但缺乏大型医疗器械制造公司,中小规模优秀企业数量多,传统化学药、生物创新药均领先全球,优势领域包括单克隆抗体药物、疫苗、血液制品、重组蛋白药物、基因治疗、诊断设备、呼吸设备、手术器械、医疗互联网设备、医用耗材
亚洲
日本集群:药械产业高度成熟,处于世界领先水平中国集群:药物研制从仿制追随到创新,医疗器械国产替代势头较好
龙头企业:
药:武田制药、安斯泰来、第一三共、小野
械:泰尔茂、奥林巴斯、东芝医疗、富士胶片医疗、希森美康、欧姆龙
发展特色:
有众多大型医疗设备综合工业巨头和医药专精企业,优势领域包括再生医疗研究、高血压糖尿病和肿瘤防治药物、心内科设备、放射科设备、ICU设备、医疗影像设备
龙头企业:
药:恒瑞医药、中国生物制药、上海医药、石药集团、云南白药、百济神州、信达生物、君实生物、豪森药业、和黄医药、齐鲁制药
械:迈瑞医疗、新华医疗、鱼跃医疗、微创医疗、开立医疗、联影医疗、
华大基因、艾德生物、安图生物
发展特色:
化学原料及制剂、中药、原料药、医药中间体、医学影像、体外诊断、心
血管器械、3D打印植入式医疗器械等领域具有发展优势;双抗、ADCs
基因细胞治疗有望领先全球;低值医用耗材产能巨大,出口额多
美国全球市场规模和创新技术领跑者,以波士顿和
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