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金融素质调查问卷
篇一:私募基金投资者风险识别和承担能力调查问卷
20xx0629
私募基金投资者风险识别和承担能力调查问卷
投资者签名:____________日期:_____________
风险提示:私募基金投资需承担各类风险,本金可能遭
受损失。同时,私募基金投资还要考虑市场风险、信用风险、
流动性风险、操作风险等各类投资风险。您在基金认购过程
中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力,选择与自
己风险识别能力和风险承受能力相匹配的私募基金。
以下一系列问题可在您选择合适的私募基金前,协助评
估您的风险承受能力、理财方式及投资目标。
投资者基本信息表
答题卡(请将问卷试题答案填涂于本答题卡上)
投资者风险评估结果确认书
以上问题的总分为100分,根据您所选择的问题答案,
113
您对投资风险的整体承受程度及您的风险偏好总得分为:
□0-59;□60-70;□71-80;□81-90;□91-100。
根据投资者风险承受能力评估评分表的评价,您的风险
承受能力为:
□保守型;□稳健型;□平衡型;□成长型;□进取型。
声明:本人已如实填写《私募基金投资者风险识别能力
和承受能力调查问卷》,并了解了自己的风险承受能力。
投资者签名:日期:
募集机构(盖章):日期:
私募基金投资者风险识别和承担能力调查问卷
(试题部分)
(请将问卷答案填涂于首页答题卡上)
一、基本信息1.您的年龄介于:a18-30岁;b31-50岁;
c51-65岁;d高于65岁。2.你的学历:a高中及以下;b中
专或大专;c本科;d硕士及以上。3.您的职业为:a无固定
职业;b离退休人员;c专业技术人员;d企事业单位人员。
二、财务状况:
1.您的家庭可支配年收入为(折合人民币)a50万元以
下;b50—100万元;c100—500万元;d500—1000万元;
:
e1000万元以上。
2.在您每年的家庭可支配收入中,可用于金融投资(储
213
蓄存款除外)的比例为:a小于10%;b10%至25%;c25%至
50%;d大于50%。三、投资知识
1.您的投资知识可描述为:
a有限,基本没有金融产品方面的知识;
b一般,对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理
解;c丰富,对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理
解。2.您的投资经验可描述为:
a除银行储蓄外,基本没有其他投资经验;b购买过债
券、保险等理财产品;c参与过股票、基金等产品的交易;d
参与过权证、期货、期权等产品的交易。
3.您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融
衍生产品等风险投资品的经验:a没有经验;b少于2年;
c2至5年;d5年至以上。四、投资目标
1.您计划的投资期限是多久:
a1年以下;b1至3年;c3至5年;d5年以上。2.您的
投资目的是:a资产保值;b资产稳健增长;c资产迅速增长;d
资产翻倍。
3.您的投资收益量化目标是:a年化收益率5%以内;b
年化收益率(金融素质调查问卷)5%-10%;c年化收益率
11%-20%;d年化收益率超过30%。五、风险偏好
1.以下哪项描述最符合您的投资态度:
a厌恶风险,不希望本金损失,希望获得稳定回报;b
313
保守投资,不希望本金损失,愿意承担一定幅度的收益波动;
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