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通信
行业动态报告
目录
一、投资建议1
二、推荐标的1
三、行情回顾2
四、产业要闻3
五、重要公告6
风险分析7
图表目录
图表1:上期推荐投资组合涨跌幅(%)1
图表2:历史推荐组合、沪深300及通信(申万)指数当周收益率对比(%)1
图表3:申万一级行业周涨跌幅(%)2
图表4:通信行业(申万)个股周涨幅前十名(%)2
图表5:通信行业(申万)个股周涨幅后十名(%)2
图表6:通信行业一周重要公告6
请务必阅读正文之后的免责条款和声明。
通信
行业动态报告
一、投资建议
近期国内海风业主方积极招标,预计受审批影响停工两年半的江苏海上风电项目有望于近期重启。我们预
计2025年末我国海上风电装机量有望超60GW。当前海缆公司在手订单充足,23Q3起有望进入交付旺季,业
绩有望持续改善。此外,海外海底电缆需求爆发,欧洲对于海风一直有着宏伟的规划,近期明显提速,海外公
司产能不足利好国内有出海能力的海缆厂商,如中天科技、亨通光电。
AI基础设施建设如火如荼,网络硬件需求保持旺盛,Capex占比有望进一步提升。明年800G需求持续上
修,超出市场预期,头部光模块公司有望充分受益。随着英伟达BlackwellGPU的产能逐步释放,配套的1.6T
光模块等网络硬件需求有望快速提升。持续强烈推荐海外数通光模块产业链,同时对于国内算力产业链,当前
也可以重点关注光模块和交换机领域。
二、推荐标的
投资组合“新易盛、中际旭创、天孚通信、工业富联、光迅科技、华工科技”,相同权重测算平均上涨
3.05%,跑赢通信(申万)指数1.77pcts,跑赢沪深300指数4.35pcts。
图表1:上期推荐投资组合涨跌幅(%)
6.005.49
5.004.55
3.94
4.003.40
2.353.05
3.00
2.00
1.00
0.00
-1.00新易盛中际旭创天孚通信工业富联光迅科技华工科技平均
-2.00-1.43
资料来源:Wind,中信建投
图表2:历史推荐组合、沪深300及通信(申万)指数当周收益率对比(%)
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