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目录
高频数据下的经济表现 3
上周总结 5
上周数据相对较优 5
上周数据相对平稳或走弱 5
板块涨跌幅 6
上周板块表现 6
八大板块涉及的23个中信一级行业 6
板块信息跟踪 8
能源与资源板块 8
碳中和板块 10
数字经济板块 12
传统消费板块 13
粮食安全板块 15
稳增长板块 16
疫后复苏板块 18
新消费板块 19
风险提示 21
插图目录 22
高频数据下的经济表现
投资端:雨水天气叠加资金紧缺,基建、地产投资暂无显著好转迹象,对钢铁、水泥需求形成拖累。百年建筑调研数据,截至6月18日,样本建筑工地资金到位率为63.64%,环周-0.11个百分点,资金依旧紧缺。叠加近期南方暴雨、北方高温天气下,户外工作较为困难,钢铁、水泥等建材需求暂无显著好转迹象。1)水泥方面,截至6月21日,水泥价格指数117.76,环周+0.1%,主因供给端企业
错峰生产天数增加。需求端来看,截至6月18日,全国水泥出库量395.35万吨,
环周-1.3%,同比-23.6%,依旧维持低位。2)钢铁方面,截至6月21日,螺纹
钢(HRB40020mm)价格3674元/吨,环周-1.4%;热轧板卷(Q235B,4.75mm)价
格3825元/吨,环周-0.7%。需求端来看,钢材消费进入季节性淡季,短期基本面维持偏弱水平。
消费端:商品消费“内冷外热”;服务消费分化,整体弱稳。1)商品消费方面,
大宗消费品内需偏弱,外需稳健。其中①家电:6月、7月内销排产分别同比-10.0%、
-12.5%;外销排产分别同比+50.5%、+34.7%。海外补库红利带动家电6月、7月内外销合计排产分别同比+9.3%、+2.2%,稳步增长。展望后续,内销暂未见显著改善的趋势,外销在高温刺激下,中东、东南亚地区对我国的家电需求有望延续较优表现。②汽车:内销来看,消费者观望情绪依旧浓厚,6月需求释放较优有限。乘联会预测,6月狭义乘用车零售市场约为175.0万辆,同比-7.6%,环比+2.3%。外销方面,乘用车厂商统计口径,5月乘用车出口(含整车与CKD)37.8万辆,同比+23%,环比-9%,维持稳健表现。展望后续,汽车折扣力度持续加码的环境中消费者观望情绪短期或尚难缓解,步入7月车市淡季,内销仍有压力。外需方面,7月起欧盟、巴西将进口关税,或对我国汽车出口产生小幅扰动。2)服务消费方面,行业间表现分化,整体弱稳。①航空:6月以来,日均执行国内航班(不含港澳台)12533.21班,环比+0.1%,同比-2.0%;日均执行国际航班1487.25班,环比+0.6%,同比+80.0%。航班管家预计2024年暑运期间(7-8月)国内民航旅客运输量有望达1.35亿人次,同比+7%,较2019年+12.2%。②快递:受益于网上零售消费占比提升,以及“618”大促前置,5月业务量维持较优增长。5月规模以上快递业务量147.82亿件,同比+23.8%。步入6月,6月前4周的快递日揽收量同比分别+20.4%、+25.2%、+15.4%和+36.6%,6月快递业务量有望维持较优增长。③票房:表现弱于23年同期。根据艺恩数据,(6.17-6.23)
当周共实现票房4.79亿元,同比-63.2%,24年以来共实现票房232.70亿元,同
比-5.2%。
出口端:海外需求较优,出口维持向好。1)港口方面,6月前4周,港口完成货物吞吐量同比分别+8.8%、+5.6%、+3.0%、+6.5%。2)航运方面,截至6月21日,月内集运CCFI指数、干散运BDI指数分别+22.3%、+10.0%,景气度向好。
图1:上周信息概览
资料来源:wind,
上周总结
上周数据相对较优
快递:5月业务量同比维持双位数增长,龙头表现稳健。①行业方面,受益于24年“618”活动前置,5月快递业务量同比维持较优增长。5月规模以上快递业务量147.82亿件,同比+23.8%。②公司方面,5月顺丰、圆通、韵达、申通业务量增速同比+14.0%、+27.6%、+32.7%、+29.5%,环比+9.2%、+6.2%、+6.5%、
+12.6%,单票收入同比-1.2%、-3.9%、-16.8%、-9.1%,市占率分别为7.6%、15.5%、13.8%、13.2%,业务量稳步增长,同业竞争持续。
航运:港口景气较优,集运、干散运指数环周继续上行。①港口:6月23日当周,港口完成货物吞吐量25464.20万吨,环周-0.2%,同比+6.5%,需求整体
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