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中国合金软磁粉芯行业全景速览
一、发展环境:下游产业迅猛扩张,行业发展前景广阔
合金软磁粉芯产品在光伏发电领域主要应用在光伏逆变器的升压电感和逆变电感中,下游产业光伏装机容量的迅猛增长,直接拉动了中游合金软磁粉芯产量规模的增长。目前,全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标,发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识。根据中国能源局数据显示,截至2022年底,中国集中式光伏累计装机容量达到2.34亿千瓦,相较2017年增长了近1.34亿千瓦。2022年全年中国集中式光伏新增装机容量为3629万千瓦。2017-2022年,中国分布式光伏累计装机容量呈大幅度上升走势。截至2022年底,中国分布式光伏累计装机容量达到1.58亿千瓦,相较2017年增长了1.28亿千瓦。2022年全年中国分布式光伏新增装机容量为5111万千瓦,比去年全年的分布式光伏新增装机容量高出2183万千瓦。光伏装机容量的增长将为合金软磁粉芯行业带来广阔的发展空间。
二、发展现状:产需规模持续扩张,市场规模连年增长
近年来我国国民经济水平不断提升,合金软磁粉芯下游产业规模不断扩张,推动全国合金软磁粉芯需求量不断上以及市场规模连年上升。根据有关资料显示,2020年全国合金软磁粉芯需求量达到8.9万吨,市场规模近31亿元。随着我国合金软磁粉芯生产工艺技术不断进步实现合金软磁粉芯在更多领域应用,以及下游新能源汽车、光伏等产业高速发展,未来我国合金软磁粉芯的市场需求将呈迅猛扩张走势,预计2025年全国合金软磁粉芯需求量及市场规模将达到约20万吨、75亿元。2020年全国合金软磁粉芯产量达到19.5万吨,同比增长8.33%;全国合金软磁粉芯产值为100亿元,相较上年增长约10亿元。
三、市场格局:行业集中度较高,市场分布格局稳定
在20世纪末之前,合金软磁粉芯全球市场被美国所垄断,其他发达国家如德国、日本也在全球合金软磁粉芯市场具有相当规模。21世纪初,韩国的金属软磁粉芯产业快速发展,在合金软磁粉芯领域中,韩国昌星电子甚至超过了美国美磁。过去20多年里,我国金属软磁粉芯行业也有了快速发展,尤其是下游新能源环保领域的迅猛发展和政策助力,我国合金软磁粉芯生产规模和产品质量大幅提升,与国际领先水平差距逐步缩小。从市场格局情况来看,当前我国合金软磁粉芯行业企业格局较为集中,市场分布格局稳定。2020年全国合金软磁粉芯行业市场分布格局中,美国美磁及韩国昌星公司市占率合计达到32.4%,我国本土企业铂科新材、东睦科达市占率分别为15.6%、10%,国内CR3市场份额合计为58%。在国家产业政策驱动下以及国内企业不断取得技术创新突破,在更多合金软磁粉芯产品区域实现国产替代,未来国内企业的市占率有望进一步提升。
四、发展趋势:节能环保政策稳步推进,市场需求持续快速增长
合金软磁粉芯行业属于国家战略性新兴产业,其被广泛应用于节能环保领域,包括光伏发电、变频空调、UPS、新能源汽车及充电桩等,为节能环保产业政策的重点鼓励发展对象。其中,在2021年3月,由国务院颁发的《“十四五”规划》中提出,加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模,加快发展东中部分布式能源,有序发展海上风电,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接,提升清洁能源消纳和存储能力,推进煤电灵活性改造,加快新型储能技术规模化应用。2021年12月,国家发改委、工信部联合发布《振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案》,提出要加快新能源汽车推广应用,加快充电桩、换电站等配套设施建设;完善汽车产业投资管理,统筹优化产业布局,支持新能源汽车加快发展。随着国家对合金软磁粉芯产业及其下游产业的支持力度不断加大,未来国内市场对合金软磁粉芯的需求规模将持续快速增长。
关键词:合金软磁粉芯发展环境、合金软磁粉芯发展现状、合金软磁粉芯市场格局、合金软磁粉芯发展趋势
一、发展环境:下游产业迅猛扩张,行业发展前景广阔
合金软磁粉芯是具有分布式气隙的软磁材料,是用金属或合金软磁材料制成的粉末,通过特殊的工艺生产出来的一种磁芯。随着各类电子产向微型化、小型化方向发展,合金软磁粉芯凭借其温度特性良好、损耗小、饱和磁通密度高等优良特性,可以更好的满足电能变换设备高效率、高功率密度、高频化的要求,近年来市场前景尤为突出。产品可广泛应用于光伏发电、变频空调、新能源汽车及充电桩、数据中心、储能、消费电子、电能质量整治等领域。
从产业链角度来看,合金软磁粉芯上游原料主要为铁、铝、硅等各类型矿石原料。矿石原料通过冶金制粉技术得到金属软磁粉,进而经过绝缘处理、压制与烧结等工艺得到合金
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