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01客户关系建立基础
02日常维护习惯培养
03深化关系策略实施
04持续改进与自我提升
深入了解客户需求
细致沟通
与客户进行深入交流，全面了解其家庭状况、职
业背景及风险承受能力。
需求分析
根据客户的实际情况，分析其潜在的保险需求，
为客户量身定制保障方案。
定期回顾
定期与客户回顾保障计划，根据客户需求变化及
时调整策略。
树立专业形象与信任
专业知识储备诚信原则必威体育官网网址义务
不断学习和更新保险知识，在销售过程中坚守诚信，如严格履行客户信息必威体育官网网址义务，
以专业的素养为客户提供咨实告知客户保险产品信息，确保客户隐私不受侵犯。
询服务。避免误导客户。
建立长期服务意识
持续关怀
01
在客户购买保险后，保持定期联系，关心客户生活状况，提供必要
的帮助。
售后服务
02
及时解答客户在保险过程中的疑问，协助客户处理理赔等事宜。
客户回馈
03
通过举办客户活动、赠送礼品等方式，增进与客户的感情，提高客
户满意度。
定期保持联系沟通
设定联系频率
根据客户需求和偏好，设定恰当的联系频率，如
1每周、每月或每季度通过电话或邮件进行沟通。
分享行业动态
定期向客户分享保险行业动态、新产品信息或相
2关政策法规，帮助客户了解市场动态，把握投资
机会。
询问反馈意见
主动联系客户，询问对保险产品或服务的反馈意
3见，及时了解客户需求变化，提升客户满意度。
细节关注提升体验
提供个性化服务
根据客户的年龄、职业、风险偏好等因素，
记住客户信息提供个性化的保险配置建议，让客户感受到
量身定制的服务体验。
用心记住客户的姓名、生日、家
庭状况等关键信息，并在沟通时
自然提及，展现对客户的关心与
重视。
响应迅速及时
在客户遇到保险方面的问题或需要协助
时，第一时间响应并给予专业、耐心的
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