迷雾何时散开？-我国动力电池行业研发进展陷入滞缓-新产品或成为破局关键.doc

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迷雾何时散开？-我国动力电池行业研发进展陷入滞缓-新产品或成为破局关键

1、我国动力电池市场空间大，销量、装车量、出货量呈增长态势

当下锂电需求高景气，一方面，产线一体化和智能化、大圆柱等增量电池品类推动电池检测仪器的技术要求和价值量提升；另一方面，新能源汽车、储能需求持续引领核心增量，动力电池市场空间较大。根据数据显示，2023年，我国动力电池装车量为387.7GWh，截止2024年1-2月装车量达50.3GWh，同比增长32%；2023年我国动力电池出货量达630GWh，同比增长31%。

当下锂电需求高景气，一方面，产线一体化和智能化、大圆柱等增量电池品类推动电池检测仪器的技术要求和价值量提升；另一方面，新能源汽车、储能需求持续引领核心增量，动力电池市场空间较大。根据数据显示，2023年，我国动力电池装车量为387.7GWh，截止2024年1-2月装车量达50.3GWh，同比增长32%；2023年我国动力电池出货量达630GWh，同比增长31%。

2、头部、二三线和尾部动力电池厂商的众生相

从2023年整年来看，我国动力电池行业头部与二三线电池厂商竞争仍然激烈。根据数据显示，2023年，我国新能源汽车市场只有52家动力电池企业实现装车配套，较此前淘汰5家，尾部动力电池厂商的市场占比更是大幅度降低至3.2%。二三线和头部动力电池厂商也进一步分出了胜负。

宁德时代作为动力电池行业双龙企业之一，其市场份额呈现下降趋势，2023年动力电池装机量达167.1GWh，市场份额同比下滑5.09个百分点至43.11%。而比亚迪凭借其自产自销的模式和新能源汽车产品的市场成功，顺利推动动力电池业务增长，装机量高达105.48GWh，市场份额增加3.76个百分点到27.21%。同时，二三线动力电池厂商中的中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源和正力能源动力电池市场份额分别增加1.96、2.01、0.17和0.59个百分点，而国轩高科、欣旺达、孚能科技和瑞浦兰钧市场份额却分别下降0.42、0.48、0.29和0.21个百分点。

2023年1-12月我国动力电池企业装车量前十五名

序号

企业名称

装车量(GWh)

占比

占比变化/百分点

1

宁德时代

167.10

43.11%

0.19

2

比亚迪

105.48

27.21%

-0.60

3

中创新航

32.90

8.49%

-0.30

4

亿纬锂能

17.26

4.45%

0.01

5

国轩高科

15.91

4.10%

0.02

6

蜂巢能源

8.69

2.24%

0.13

7

LG新能源

8.34

2.15%

0.05

8

欣旺达

8.30

2.14%

0.01

9

孚能科技

5.94

1.53%

0.07

10

正力新能

5.39

1.39%

0.08

11

瑞浦兰钧

5.12

1.32%

0.15

12

多氟多

2.14

0.55%

0.08

13

捷威动力

0.91

0.24%

-0.03

14

卫蓝新能源

0.80

0.21%

0.07

15

安驰新能源

0.40

0.10%

0.00

3、新一代电池迟迟没有现身，我国动力电池行业研发进展缓慢

动力电池技术是电动汽车性能的关键，是企业提高市场份额主要途径之一，也是整个新能源汽车行业发展的推动力。随着科技进步，动力电池技术正在经历快速的变革，以满足市场对于更高能量密度、更快充电速度、更长寿命和更低成本的需求。但是，从中国电池的发展周期来看，按照三十年一个周期计算，下一代电池的现身时间应在2020年左右，而到2024年，下一代电池还未进入大规模商业化阶段。

我国动力电池行业研发进展缓慢，其最主要原因是新材料发明漫长。电池的基本原理是用高活性的金属材料制作阳极，用较稳定的材料制作阴极，阳极材料由于库仑力的原因会发生还原反应（丢失电子），电子流向阴极发生氧化反应（获得电子），电池内部（电解液）则发生阴极的阴离子流向阳极与阳离子结合，由此形成回路，产生电能。不同种类的电池，主要是正负极和电解液材料不同，每一代电池的突破之处也在于此。

1980年，全球公认锂离子电池的正极材料分别是钴酸锂、磷酸铁锂和锰酸锂，但是1991年吉野彰开发出首款商用锂离子电池。随后，动力电池行业又发明固态电池、钠离子电池等新材料的电池。除了上述材料创新，越来越多动力电池企业尝试在物理层面“换新”。动力电池按照形状划分可分为方形、软包和圆柱三种，方形份额最高，约为60%。

不过，以特斯拉为代表的企业希望用圆柱电池替代方形电池。圆柱电池可以分为小圆柱和大圆柱两类，其中小圆柱已是成熟产品，大圆柱是新材料。宁德时代、松下、LG等企业也布局大圆柱电池，宝马、通用、江淮等海内外车企均已公开宣布将使用或考虑使用大圆柱电池，。但大圆柱电池也没走到商业化阶段，4680电池已经难产。

特斯拉