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保险经纪人年终工作总结

从近几年的自然灾害、全球金融危机的爆发，无一不给人们的生

活带来了巨大的影响，此时保险的多种样式被更多的人所热捧。我做

一份保险销售工作总结，来系统性的给大家展示保险销售的具体业务

流程及近期的发展。

公司在复杂多变的环境下，牢固树立科学的发展观，努力实践重

要思想，在各职能部门的密切支持和配合下，通过全体员工的奋力拼

搏，勇于进取，业务取得了长足发展，业务规模创造了历史最高纪

录，回顾一年的工作，既有成功的经验，也暴露了一些不足。

一、个人业务取得突破性发展

业务的迅猛发展，一定要有一支强有力的核心队伍作为支撑。公

司加大了队伍建设力度，重金聘请北京专家进行增员指导，把展业和

增员结合起来，通过增员来推动业务发展，通过业务发展带来的实惠

来带动增员。主管也付出了辛勤的劳动，他们时刻关注着自己的组

员，帮其解困、助其成长，让我们的员工感觉到了公司的温暖，做到

了有爱留人。

个人业务是我们的核心业务，是公司持续经营、稳健发展的基

础。我公司根据自身实际情况制订了相应的激励措施，利用“客户答

谢会”、“产说会”等多种销售模式，抓住多个新险种强势上市的有

利契机，全体员工斗志昂扬，经过辛勤的耕耘，终于取得了丰硕的果

实。

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二、奋勇拼搏，团体业务稳中有升

团体业务是公司经营成效体现的重要指标，也是产、寿险两类保

险的交集市场，因此，竞争尤其激烈。在与多个竞争主体的交锋中，

我司以全年团体业务共收取保险费____万元。四季度经营指标重新下

达后，我司只用了一个月的时间就率先超额完成了任务目标。

一年来，我们除了维护好已有的渠道外，还积极寻找新的业务增

长点，努力打破前期业务发展低迷的状况，同时积极加强与有关部门

的沟通与协作，争取得到最大的支持和帮助，加大宣传力度，扩大影

响面，从而赢得市场。

三、服务社会主义新农村

公司全面落实“巩固城市、拓展两乡”战略，积极响应中央关于

建设社会主义新农村的号召，我公司加深了对“两乡强则县域强，县

域强则全省兴”的理解和认识，增强了发展农村市场的责任感、使命

感和紧迫感。

四、雄踞市场主导

今年上半年，公司发出全年目标上半年完成的号召，面对巨大的

挑战，我们并没有退缩，我们积极联系各代理机构和网点，加强业务

指导和促成。通过全司员工和各代理机构的共同努力，我司上半年共

实现保费____万元，虽然这一成绩同州公司下达的任务目标还有一定

的差距，但这一成绩已经创造出历史新高。

五、以人为本，诚信服务

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服务质量的好坏不仅关系到公司业务的发展，还关系到公司的声

誉以及未来。我们坚持“以人为本、客户至上”的服务理念，想客户

所想，急客户所急。全年我司客户服务部门已受理各类理赔、满期给

付案件金额____万元。

这次的保险销售工作总结，更系统、全面的展示了我们公司以快

速、专业、高效、准确的服务为广大客户提供一流的服务。

保险经纪人年终工作总结（二）

年终工作总结

一、岗位职责

作为一名保险经纪人，我主要负责为客户提供保险咨询和服务，

并协助客户购买适合的保险产品。主要工作职责如下：

1.客户咨询和需求分析：了解客户的保险需求和风险承受能力，

提供专业的咨询和建议，帮助客户制定保险方案。

2.保险产品推荐和销售：根据客户的需求，选择适合的保险产

品，并向客户进行推荐和销售。

3.保险合同签订和跟踪：协助客户填写保险合同并签订，跟进合

同执行情况，确保客户享受到保险提供的保障。

4.保险理赔协助：在客户发生保险事故时，协助客户进行理赔申

请，跟踪理赔进展并提供支持。

5.客户关系维护：建立和维护良好的客户关系，定期与客户进行

沟通和回访，关注客户的保险需求变化。

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二、工作亮点和成果

在过去的一年里，我在工作中取得了一些亮点和成果，具体如

下：

1.销售成绩突出：通过积极的市场开拓和客户维护，我成功推荐

和销售了一批优质保