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保险公司业务举措模板

.年.月.日分公司召开营销能力研讨会，讨论关于21年全省营销发展计划，..中支就

讨论内容有以下落实举措：

一、经代渠道公司化管理

（一）经代渠道梳理

1.经代渠道清分：现有自有业务渠道7家、费用处理渠道4家，根据会议要求，

需在4月30日期完成清分，仅保留两家费用处理渠道，分别是...、..；

2.差异化管理：根据会议指示，..中支将对不同类型渠道进行差异化管理，具体差

异化实施举措体现在：

（1）保费规模高的提高续费时效，每月费用结算两次；

（2）边供高的渠道可以指定阶梯奖励；

（3）品质好的渠道可放宽承保政策，比如特种车。

（二）业务人员类型清分

1.根据会议指示，我中支维护型人员的清分上限为2人，根据实际情况，我中支

将于4月30日前转化...为维护型人员。

2.拓展型客户经理将按照分公司各项指标进行严格考核。

二、专项业务团队建设

1.根据会议指示，我中支2023年剔除超赔险后的非车险保费任务为...万元，针对

此任务，我中支将按照以下几个举措推进非车险业务发展，保证任务的全面达成：

（1）利用线上诉责出单的优势大力推动诉责险的发展截止到3月25日我司签单

保费..万元；

（2）2023年政府应急管理部门对各施工单位投保安责险事宜会要求更加严格，

所以我司抓住此契机，大力拓展；

（3）加强日常非车业务培训，参训人员扩展到全体员工，大力推动全员营销。

2.为助力非车险业务快速推进，我中支将于5月31日前完成非车险销售团队的组

建，4月30日前完成1名非车险客户经理的引进或转化，具体增员举措如下：

（1）组织全员转发非车险团队长招聘海报，在同业内猎取有非车基础的业务人员；

（2）在招聘网站非车险团队长招聘信息。

三、个代队伍发展

（一）个代政策区分，坚持个代政策单独申请，申请模板如下；

模板：详见附件。

（二）发展过程中，独立个代优先于团队个代，具体发展推动举措如下：

（1）组织后线员工参与独立型个展，给后线管理编制定增员任务。

（三）根据会议指示，我中支将于4月30日前保证个代拓展岗的人员到位，具体

增员举措如下：（已有个代拓展岗的机构可不填写）

..中支已有个代拓展岗。

（四）个代与经代（销售团队）的承保政策差异化，具体差异点位/差异化如下：

（点位必填）

（1）非营客车跟单费用高于销售团队1个点，其它车型与销售团队费用一致。

四、销售团队规范化管理

（一）日常管理落地举措如下：（含活动量管理）

（1）已分解任务目标到个人，且已制定了团队日报表，对当日任务不达标人员进

行督导；

（2）实施团队行事例管理；要求团队内人员每周上报行事例，且团队长及时督导。

（二）车险续保率落地举措如下：

（1）及时下发续保清单，督导客户经理对可续保业务进行认领；

（2）每周固定时间对已认领的业务进行追踪。要求客户经理对未续保的业务进行

情况说明；

（三）线上出单率落地举措如下：

（1）现..中支业务二部除特种车业务外其余业务均使用全民保代出单。

（四）前线培训落地举措如下：

（2）建立团队学习沟通群，及时转发公司相关培训内容，提高“营销大家谈”参训

率；

（3）每周组织一次线上会议，每月组织一次现场会议，分阶段组织团建活动。

（五）人均产能及边际贡献率考核落地举措如下：

（1）日常培训内容增加业务员相关考核数据讲解

（2）对于低产能人员加大日常业务跟踪督导，保持高频互动，紧抓活动量管理，

做到及时预警提示。每月筛选保费时间达成率低于90%的销售人员，每月业务督

导、帮扶不少于4次。

（3）中支加强业务分析能力，及时筛选出边贡高的业务，鼓励业务员发展。

五、营销专员考核

根据会议指示，我中支将在4月30日前完成营销专员的内部转化/外部招聘，具

体实施举措如下：

一、积极履行企业公民责任，全力服务地方经济发展

人保财险哈尔滨市分公司立足服务地方经济社会发展全局，积极履行企业公民责任，

热心支持地方经济发展，促进和谐社会建设，采取了一系列惠民行动，真正做到上

为政府解忧、下为百姓解难。

1.在承保服务上。公司近年来与国家电网、中石油、中国联通等诸多大系统、大项

目建立了长期稳固的合作关系，承保了国内亚太五、六号卫星发射，苏丹、印度等

境外电站项目，磨盘山水库、大顶子山航电枢纽、哈航飞机保险等一系列国内、省

内重大保险项目。2023年，公司累计实现保费收入101091万元，市场份额位居