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行行业报告│业报告│行行业专题业专题研研究究
正文目录
1.医药分业是日本药店发展的基石3
1.1强制立法明确各方职责3
1.2不断改善医生待遇4
1.3协调院内外药价与药占比5
2.日本药店逐步形成多样化业态6
2.1调剂药局:承接处方外流快速扩张6
2.2药妆店:专业化与多元化经营并重8
3.Welcia:内生外延并举成就药店龙头10
3.1提供人性化、专业化服务11
3.2自建加收购快速扩充门店数量12
4.日本药店发展对中国药店的启示13
4.1处方外流有望带动中国药店发展13
4.2建议关注兼具成长性和合规性的头部药店15
5.风险提示15
图表目录
图表1:1986-2023年日本处方外流率3
图表2:日本医药分业政策梳理4
图表3:1974-2022年日本诊疗报酬调整比例4
图表4:日本医师院内处方和院外处方诊疗报酬点数比较5
图表5:1967-2022年日本药价调整比例(以医疗费为基础)5
图表6:1979-2020年日本药剂费占国民医疗费比例6
图表7:日本调剂药局与药妆店对比6
图表8:1989-2023年日本处方单量(亿张)7
图表9:2000-2022年日本处方调剂销售额(亿日元)7
图表10:2000-2022年日本调剂药局数量(家)7
图表11:日本调剂药局选址情况调查8
图表12:2022年日本调剂药局竞争格局(按销售额)8
图表13:2022年日本调剂药局竞争格局(按门店数)8
图表14:2000-2023年日本药妆店销售额(亿日元)9
图表15:2000-2023年日本药妆店门店数量(家)9
图表16:2022年日本药妆行业销售品类结构9
图表17:2023财年Welcia销售品类结构9
图表18:2015-2023年日本药妆店并设药局调剂额(亿日元)10
图表19:2022年日本药妆店竞争格局(按销售额)10
图表20:2022年日本药妆店竞争格局(按门店数)10
图表21:2016-2024财年Welcia收入(亿日元)11
图表22:2016-2024财年Welcia净利润(亿日元)11
图表23:2016-2024财年Welcia调剂并设店铺数占比11
图表24:2016-2024财年Welcia主营业务构成12
图表25:2016-2024财年Welcia各业务毛利率12
图表26:Welcia发展历程12
图表27:2016-2024财年Welcia门店数量变化(家)13
图表28:Welcia中期计划(202402-202602)重点举措13
图表29:2006-2022年中国零售药店连锁化率14
图表30:2016-2022年中国百强药店销售市占率14
图表31:2022年中国零售药店行业竞争格局14
图表32:2022年中国医药流通行业销售品类结构15
2请务必阅读报告末页的重要声明
行行业报告│业报告│行行业专题业专题研研究究
1.医药分业是日本药店发展的基石
医药分工是指将药物的处方和调剂分离,由医生开具处方、由药剂师进行配药调
剂。医药分开有利于切断医院、医生靠“开药”赚钱的补偿模式,引导医疗机构、医务
人员,通过提供更多更好的诊疗服务,获得合理的补偿。通过采取多样化的医药分业
措施,日本处方外流率持续提升,带来了药店行业的快速发展。
日本的医药分业最早可以追溯到明治时代,通过学习当时先进的德国医疗制度,
日本决定对原有医药一体化模式进行改革,1889年制定《药律》的同时,引进了真
正的药事制度,开始使用药房、药剂师的称呼,1955年日本颁布《医药分业法》,
但处方始终未能真正脱离医院。直到1974年处方费的上涨使医生可以获得更多合法
收入,医药分业才开始真正意义上的推进,1974年也被称为日本“医疗分业元年”。
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