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内容目录
1.透视A股：周度全观察9
图表目录
图1.近期偏股型基金整体调仓方向推测：加仓银行、公用事业、光模块，减仓白酒和出海
4
图2.近期重仓白酒的资金推测：6月至今已经出现明确调仓迹象4
图3.近期高股息的资金推测：6月至今在高股息相关领域加剧抱团（银行、公用事业和有
色相关系数提升，仅煤炭减弱）5
图4.近期重仓科技的资金推测：6月至今未明显加仓科技，在电子领域小幅增仓5
图5.近期重仓白酒的资金明显调仓向银行；重仓红利的资金明显调向银行+公用事业6
图6.近期各风格基金对煤炭持仓在普遍下降，对于有色（核心是黄金）持仓并未出现持续
上升6
图7.光模块资金推测：近期各风格基金对TMT板块加仓力度不大，结构上重仓电新的基金
对光模块有明显调仓迹象6
图8.近期半导体和消费电子领域都有一定的加仓共识，重仓电新的基金调仓向半导体更明
显7
图9.医药资金推测：重仓医药的基金仍未明显减仓，但其他风格资金都在减仓7
图10.红利和白酒基金对白电的共识较强，各风格基金与白酒的相关系数普遍下降8
图11.上周A股全面上涨，成交量相较上一周有所回升9
图12.申万一级行业估值10
图13.申万一级行业PIG指标（赔率）10
图14.A股行业估值分化指数：上周行业分化指数环比上升11
图15.A股主要指数估值11
图16.国际估值分行业对比12
图17.国际估值分板块对比12
图18.上周成长风格上升，周期风格上升12
图19.中观景气：一级行业（滚动更新）13
图20.中观景气：下游消费部分，6月新能源汽车销量同比增长30.1%13
图21.近期各领域主要商品价格跟踪简报14
图22.5月非插电式混合动力乘用车持续增长15
图23.当前各细分行业工业增加值和PPI分布图（6月）15
图24.本月各指数一致预测净利润(FY1)环比变化16
图25.本月各指数一致预测净利润(FY2)环比变化16
图26.上月一致预测净利润(FY1)环比上升较多的行业16
图27.上月一致预测净利润(FY2)环比上升较多的行业16
图28.M1和M2同比增速（%）17
图29.社融存量同比增速17
图30.货币市场：上周流动性边际不变17
图31.国债及外汇市场：上周国债收益率下降，人民币升值18
图32.重要股东减持：上周通信减持最多18
图33.基金发行和仓位：上周发行环比上升，仓位处历史中位19
图34.资金流向：上周融资融券余额下降19
图35.资
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