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中国液压件产业链、行业全景分析及未来发展趋势

一、液压件定义及分类

液压系统是一套利用流体静力学中的帕斯卡原理（即加在密闭液体任何一部分

上的压强，必然按照其原来的大小由液体向各个方向传递），以液体作为工作

介质，并以压力能进行动力（或能量）传递、转换与控制的传动系统。液压系

统是控制主机完成各种动作的关键，其技术水平和产品性能直接影响机器的自

动化程度和工作可靠性以及机电产品和国防产品的性能和发展。

液压件指动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件等一切用于液压系统的元

件。液压件种类众多，液压泵、液压马达（行走马达、回转马达）、液压阀是

重要的组成部分。

液压件分类

数据来源：华经产业研究院整理

二、中国液压件行业产业链分析

中国液压件行业产业链分为三个环节，产业链上游参与主体为原材料供应商，

包括钢材、钎杆、密封件、标准件和调节原件；产业链中游参与主体为液压件

生产企业，包括；产业链下游应用领域为工程机械、航空航天、冶金机械等装

备制造领域。

中国液压件行业产业链

数据来源：华经产业研究院整理

1、产业链上游分析

中国液压件行业产业链上游的材料主要为：钢材、钎杆、密封件、标准件及调

节元件等，参与者为原材料供应商。液压件成本由3个要素构成，直接材料、

制造费用及直接人工，其中直接材料的占比最大，数据显示，在成本结构中，

直接材料占总成本的63.5%，制造费用占比23.9%，直接人工占比12.6%。

机械装备制造行业液压件成本构成

数据来源：公开资料整理

液压件生产所需的主要原材料为钢材。钢材产量的变化将影响液压件的产量。

根据国家统计局的数据显示，2020年11月中国钢材产量为11734.4万吨，同

比增长10.8%，1-11月累计产量为120202.8万吨，累计增长7%。钢材产量的

上升有利于液压件生产企业节省生产成本。

2015-2020年11月中国钢材产量变化情况

数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国液压件行业市场深度评

估及投资策略咨询报告》

2、产业中游分析

中国液压件行业产业链中游的参与主体为液压件企业，目前中国中低端液压件

市场过于饱和，而高端液压件供给缺口较大。为促进国产液压件产品竞争力提

升，2017年9月，工业和信息化部和国家开发银行联合组织开展《2017年度工

业强基工程重点产品、工艺“一条龙”应用计划》，目的在于通过工业强基成

果推广应用，打造全产业链竞争能力，打破国外技术和产品垄断。经工业和信

息化部组织评审，推荐以下企业作为工程机械高压油泵、多路阀、马达“一条

龙”示范企业，可优先享受国家政策扶持。

工程机械关键配套件产品链条环节

数据来源：工信部，华经产业研究院整理

3、产业链下游分析

液压件广泛应用于工程机械、航空航天和冶金机械等装备制造领域的各类主机

产品和技术装备，其中，工程机械行业是液压件最大的下游应用领域。从应用

占比来看，工程机械的应用占比为41%，冶金机械的应用占比为11%，航空航天

的应用占比为10%，其他领域（船舶与海工、新能源等）合计的应用占比为

38%。依托中国基础设施投资建设市场的高速发展，市政基础设施与交通基础设

施对工程机械的需求逐年增加，由此推动了液压产品在工程机械行业的应用。

总体来说，下游应用领域主导着液压件的市场需求走势与产品发展趋势，在液

压件产业链的议价能力最强。

液压件应用领域市场占比情况

数据来源：公开资料整理

以工程机械领域应用最为广泛的挖掘机为例，根据中国工程机械协会的数据显

示，2020年1-11