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中国休闲零食行业竞争格局、行业发展空间及未
来发展趋势分析
一、行业发展空间分析
休闲食品俗称“零食”,是快速消费品的一类,是人们在主食之外,
在闲暇、休息时所吃的食品,整体可以分为谷物休闲食品(烘焙类、
膨化类、油炸类)、糖果巧克力、坚果炒货、休闲豆制品、休闲素食
蔬果、肉干肉脯、果冻、果脯蜜饯、西式甜点派等大类。食用休闲食
品能减轻人的心理压力,并能帮助食用者缓解自身情绪,保持心情舒
畅,休闲食品逐渐成为人们日常消费必不可少的一部分。
随着我国国民经济持续稳健快速增长,我国城市化率仍将持续提高,
城镇居民数量稳步增加,人均国民收入和居民可支配收入均表现出良
好的增长态势,这些都为我国休闲食品连锁经营的持续发展提供了广
阔的市场空间。在产业升级的基础上,休闲零食产业链上下游参与者
日渐成熟,冷链、物流与生产工艺愈加进步,标准化、数字化的生产
管理系统以及柔性供应链的成熟,推动休闲零食的新业态。
休闲零食行业市场持续扩容,市场空间广阔。由于统计口径的不同,
得到的我国休闲零食行业市场规模也存在差异:据第三方全景数据服
务平台Mob研究院发布的《2019休闲零食行业解读》,中国休闲零
食市场规模超5000亿元,且未来休闲零食行业年复合增长率有望维
持在6%以上。中国休闲食品市场规模从2011年的3205亿元增长至
2016年4520亿元,年均复合增长率达到7%,且预测到2017年全年
中国休闲食品市场规模将达4849亿元,到2018年市场规模有望突破
5000亿元。
2011年至2016年中国休闲食品销售量从1350万吨增长至1625万
吨,CAGR达4%,市场规模从3205亿元增长至4520亿元,CAGR达
7%,且预测到2020年中国休闲食品市场规模将超过6200亿元。据
中国食品工业协会,我国休闲食品行业年产值由2004年的1931亿元
增长至2014年的9050亿元,CAGR达到16.7%,且预计2015年至2019
年仍将保持快速增长,由2015年的10589亿元增长至2019年的19925
亿元,CAGR达到17%。可以看到,不管以什么口径进行统计,我国
休闲零食行业近年来取得快速成长,且市场空间十分广阔,休闲零食
将充分享受居民收入持续增长以及消费升级带来的扩容红利。、
与发达国家相比,我国休闲零食人均消费仍有较大提升空间。目前
中国休闲零食人均消费量为2.2kg,人均消费额为75.3元,而美国、
英国人均消费量分别为13kg和9.5kg,人均销售额分别为860元和740
元,因此我国与发达国家相比存在很大差距,消费结构处于较为初级
的阶段,这一方面与饮食习惯有关,另一方面我国休闲食品行业尚处
于初级发展阶段,三只松鼠、盐津铺子等品牌仍处于从单一品类向多
品类、单一渠道向多渠道的扩张阶段,未来居民消费有望逐渐由散装
向品牌集中。未来随着中国居民整体消费结构的不断升级,休闲零食
人均消费有望持续提升。
在中国休闲食品行业中,不同类别的产品有着不同的发展速度。以
五年为一发展期来看,2010-2015年休闲卤制品、糖果及蜜饯、面包/
蛋糕机糕点、膨化食品、炒货及饼干的复合增长率分别为:17.6%、
12.0%、13.8%、16.7%、9.4%、10.2%,其中休闲卤制品的增速最快;
预计2016-2020年休闲卤制品、糖果及蜜饯、面包/蛋糕机糕点、膨
化食品、炒货及饼干的复合增长率分别为24.1%、12.5%、14.4%、21.2%、
13.4%、12.4%,卤制品的增速依然保持最快。
预计到2020年,中国休闲卤制品零售市场规模将超1200亿元,糖
果及蜜饯市场规模有望突破4000亿元。
随着人均收入提升,零食行业结构升级明显,高端零食行业发展空
间更大。近年来我国居民人均可支配收入快速提升,从2010年的
19109元增长至2018年的39251元,CAGR达9.41%。在消费升级的
大背景下,零食市场的结构更加细分,市场内结构升级明显,高中低
档市场层次逐渐拉开。无论从品牌影响力,产品附加值还是产品质量
角度,高端产品相较于中低端产品都具有更大的优势,因此休闲零食
作为作为基础生理需求之外的升级需求,未来成长空间将更为广阔。
二、竞争格局:市场集中度低,巨头各具特色
格局概况:我国休闲零食行业品牌众多,市场集中度低,线下市场
高度分散。我国目前休闲食品行业企业数量已超2
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