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2003年战略沟通 伊利集团 液态奶事业部 2003年7月23日 索 引 世界乳业发展趋势 中国乳业发展趋势 竞争局势分析 伊利液态奶 世界乳业发展趋势 世界奶业的发展趋势 世界奶制品消费呈现趋势 注重品牌效应 饮食习惯改变 注重质量和卫生 乳品消费的多样性 世界奶业的发展趋势 世界奶业的发展趋势 世界奶类生产增长缓慢的原因 占全球牛奶产量71.7%的发达国家普遍实行牛奶产量限制政策。 亚洲，拉丁美洲和大洋洲牛奶生产持续增长，但被东欧和前苏联地区的下降所抵消 世界奶业的发展趋势 世界牛奶生产中长期（未来十年）趋势 东欧国家缓慢恢复，国内需求增长更慢 美国牛奶生产将伴随消费的增加而缓慢增长 奶类生产的增长点主要是需求旺盛的亚洲和拉丁美洲 受出口增长刺激，大洋洲牛奶生产将呈现较快的上升 发展中国家奶产量增长导致了牛奶在奶类总产量中的比重下降 国际乳业市场必威体育精装版动态 全球主要乳品出口国家的市场份额 1990: 美国-6%，新西兰-23%，澳大利亚-7%，欧盟-40%， 其它国家-24% 2002：美国-3%，新西兰-31%，澳大利亚-15%，欧盟-29%， 其它国家-22% 资料来源：丹麦乳品委员会 Danish Dairy Board? 国际乳业市场必威体育精装版动态 2003年4月美国牛奶总产量减少 法国开发出抗紧张疲劳的牛乳多肽 阿根廷生鲜牛奶短缺 英国发酵凝乳酶获MAFF认证 欧洲乳品工业加速合并和兼并 墨西哥研制出“植物酸奶” 韩国开发成功鸡蛋酸奶 2001-2002世界乳业公司前30名 2001-2002世界乳业公司前30名 2001-2002世界乳业公司前30名 中国乳业的现状与发展趋势 1990-2002中国奶类总产量 1990-2002中国人均乳品消费量 2003年上半年全国乳品消费情况分析 全国城镇居民消费乳品量情况单位：公斤/人·月 ? 平均合计 鲜乳品 奶粉 酸奶 2002年1－6月 1.72 1.23 0.05 0.14 2003年1－5月 2.05 1.53 0.05 0.17 增　长% 19.2 24.4 0 21.4 2003年1－5月份城镇居民乳品消费情况(千克/人·月) 液体奶全国市场概述 相对其他的包装食品品类，液体奶是一个极具规模有快速成长的品类 其增长速度及城市的集中程度均显示液体奶仍处于市场的发展初期；在未来的几年后，二级城市及以下将成为增长的源泉 由于受渠道的限制，在零售市场中，液体奶仍以保久的产品为主；但利乐包的比重有所下滑；而利乐枕和百利包迅速成长；显示消费者的成熟度仍较低，而且地区差异很大；市场会出现高低段市场同时迅速成长的现象 全国液体奶包装销量比重走势利乐枕和百利包的销量比重增加；利乐包仍是最大的包装形式，但其比重逐步下降 液体奶全国市场概述 同样由于市场仍在成长的初期，普通纯奶的比重仍很大；细分市场会在未来趋于明显，但仍须相当一段时间 在包装规格上，小包装仍占最大的比例；但同样随着市场的发展，大包装会在较为成熟的市场有所成长 利乐枕和百利包的成长暗示消费者对液奶还是价格敏感的；但由于市场的竞争格局仍未出现对峙的状况，在零售价格上，还未出现明显的价格战 液体奶全国的市场规模销售量和销售额都呈现良好的成长趋势 国内乳酸饮品行业发展前景广阔 目前国内市场上出现的乳酸饮品主要是乳酸菌发酵奶。 三元、娃哈哈等乳酸饮料着重在口味上进行调整。 业内人士提出，与发达国家相比，国内乳酸行业品种单调，但目前乳酸饮品的市场份额有越滚越大之势，行业发展前景广阔，还有大片市场尚属空白。 目前乳品消费仍然集中于城市，城市对乳品企业来说意义非常。 城市重要性 重点城市消费变化趋势 主要子类市场状况 重点城市子类变化趋势 UHT 重点城市细分产品变化趋势纯奶中的功能性奶 主要细分市场状况PURE MILK 主要细分市场状况NON_PM 主要品牌占有率 主要品牌价格指数分析 UHT利乐砖包装 主要品牌价格指数分析 UHT利乐枕包装 主要品牌价格指数分析 UHT百利包包装 竞争分析 中国乳业竞争中现在存在的主要问题 “还原奶”之争 恶性竞争——赔本买赠、促销 牛奶加“钙”——纯属炒作？ 违法包装——生产日期普遍提前印 竞争企业——光明 业绩 一季度光明乳业乳制品收入过11亿元 2003年一季度光明乳业乳制品等主营业务收入达1134538千元人民币，主营业务成本715361千元人民币，毛利率为