高盛结构产品(亚洲)有限公司.PDF

發行人 高盛結構產品 （亞洲）有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 擔保人 高盛集團有限公司 （於美國特拉華州註冊成立） （證券代號：28309) 關於匯豐控股有限公司每股面值0.50美元普通股的 200,000,000 份二零一一年總額記名形式 歐式現金結算認購認股權證 （證券代號：28310) 關於匯豐控股有限公司每股面值0.50美元普通股的 200,000,000 份二零一一年總額記名形式 歐式現金結算認購認股權證 （證券代號：28311) 關於和記黃埔有限公司每股面值0.25港元普通股的 200,000,000 份二零一一年總額記名形式 歐式現金結算認購認股權證 保薦人 高盛 （亞洲）有限責任公司 香港交易及結算所有限公司 、香港聯合交易所有限公司 （「聯交所」）及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負 責 ，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示概不就因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任 。 本文件乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「聯交所上市規則」）的規定而提供有關發行人 、擔保人及本文件 所述認股權證的資料 。發行人及擔保人對日期為二零一零年三月二十二日的基本上市文件 ，經日期為二零一零年六月十一 日的基本上市文件第一增編 （第一增編）、日期為二零一零年九月十日的基本上市文件第二增編 （第二增編）、日期為二 零一零年十二月十三日的基本上市文件第三增編 （第三增編）所補充 ，以及本文件所載資料的準確性負全責 ，並經作出一 切合理查詢後確認 ，就發行人及擔保人所知及所信 ，並無遺漏任何其他事實致使該等文件所載任何內容在一併閱讀時產生 誤導 。本文件應與基本上市文件 、第一增編 、第二增編及第三增編一併閱讀 。該等文件構成本文件內所述認股權證的上市 文件 。 本公司 （即本公司認股權證之發行人）乃為取得本公司的認股權證在聯交所的上市地位而刊發本補充上市文件 。閣下在決 定購買本公司的認股權證前 ，應閱讀上市文件以了解認股權證的詳情 。 投資者需注意 ，認股權證的價值可急升亦可急跌 ，持有人的投資可能會蒙受全盤損失 。有意購買人因此在投資於認股權證 前 ，應確保本身了解認股權證的性質 ，仔細研究本文件所載的風險因素 ，並 （如有需要）尋求專業意見 。 認股權證構成發行人 （而非任何其他人士）的一般性無抵押合約責任 。倘閣下購買認股權證 ，即表示信賴發行人及擔保人 的信譽 ，而無權根據認股權證向發行相關證券的公司索償 。 發行人及擔保人為一間全球性大型財務機構的一部份 ，於任何時間均有眾多已發行財務產品及合約 。在購買認股權證時 ， 閣下將依賴發行人及擔保人而非其他人士的信譽 。 認股權證並非銀行存款 ，並不獲美國聯邦存款保險公司 （FDIC ）或任何其他政府機構的保證或擔 ，亦非任何銀行的債務 或受任何銀行擔 。認股權證由高盛集團有限公司擔 ，而該擔保的地位將與高盛集團有限公司的所有其他直接 、無條 件 、無抵押及非後償債務相同 。 在若干司法權區派發本文件 、基本上市文件 、第一增編 、第二增編及第三增編 ，以及提呈發售 、出售及交付認股權證可能 受法律限制 。閣下應了解並遵守該等限制 。請參閱基本上市文件附件三 「買賣」及本補充上市文件 「買賣認股權證是否有 任何限制及規定? 」一節 。認股權證並無獲證交會或美國任何州份的證券委員會或監管當局的批准或不獲批准 ，而證交會