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工程及材料设备采购作业指引 编制 张天帅 日期 2007-6-18 初审 朱 蓓 日期 2007-6-19 审核 黄尚斌 日期 2007-6-20 批准 杜 晶 日期 2007-6-21 修订记录 日 期 修订 状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2007-12-25 A、1 根据集团《采购管理办法》全面修订（采购方式调整） 陈钦涌 朱 蓓 伍国安 黄尚斌 2008--01 A、2 程艳萍 陈全健 黄尚斌 流程要素 流程目标：按时完成采购，确保项目开发计划达成； 流程主要责任部门：采购管理部流程关键业绩指标（KPI） 流程KPI 责任部门、岗位 数据来源 采购及时率 采购管理部 总经理办公室 流程关键点（CP） 流程关键点 关键点说明 备注 采购计划编制 参见5.4.6 《月度采购计划》 采购策划 参见5.4.6 《采购矩阵表》 适用范围用于的材料设备及服务的采购管理工作。术语与定义 O级战略合作：集团范围内战略合作A级战略合作：区域范围内战略合作B级战略合作：城市范围内战略合作C级战略合作：项目范围内战略合作供方：指提供产品或服务的企业，包括施工总承包商、监理咨询、专业承包商、材料设备供方等产品或服务类供方。 采购模式：指根据某类采购产品、服务的金额和风险大小而分别采用的业务模式。采购模式包括战略合作、集中采购与分散采购三种，其中：战略合作是指对于关键的产品服务，采取同评价为“首选的”及以上的供方建立的长期、紧密、稳定的合作关系，以求达到最优采购绩效的做法；集中采购是指对于采购量大但风险低的工业化或标准化的产品服务，通过整合内部需求与外部资源，最大限度发挥采购量的优势以实现规模效益；分散采购指单笔采购。年度采购规划：指每年从全局的角度对战略合作和集中采购进行规划，包括拟采用的采购模式及层级、涵盖产品服务范围、采购数量及占年度计划采购总金额的比例。 采购方式：指根据可供竞争的采购产品服务的供方数量的多少而采取的不同采购流程。采购方式有邀请招标竞争性谈判、直接委托、零星采购四种，每种都有明确的适用条件和流程。 采购寻源：指对于所要采购的产品、服务及其供方的选择和确认的过程。 采购策划：指在项目采购实施前，确定采购产品服务清单和分类，并进行标段划 分，形成《采购矩阵表》。 采购计划：指在待开发项目采购实施前，针对拟采购产品服务清单，确定各相关部门配合工作（确定图纸、价格清单等）完成时间以及采购各阶段工作开始和完成时间。 采购方案：指在具体产品服务采购实施前，通过调研确定的关于本次采购的标准及采购方式。 工程采购决策委员会：采购工作的跨部门决策机构，对确定合作单位起集体决策的作用。成员至少包括：总经理、采购分管领导、采购管理部、成本部、片区负责人（必要时）、设计管理部（必要时）等。 分析报告：邀请招标分析报告由《技术标》和《经济标评》组成，竞争性谈判和直接委托分析报告可写《工程合作供方审批表》上。职责权限 工程采购决策委员会《采购方案》； 4.1.2 采购决策采购管理部 负责审核采购矩阵表； 负责修订《月度采购计划》； 负责经办招标采购及合同签署； 负责经办直接委托、竞争性谈判工程的采购及合同签署； 负责战略协议及集中采购的分合同签署； 负责审核《技术标评》； 负责编制《采购方案》成本管理部 负责编制经济标书报价要求、工程量清单； 负责编制标底参考造价； 负责评审招标文件、合同经济条款； 负责评审经济标设计管理部 负责提供工程采购用图纸和招标材料样板等招标资料； 负责确认设备材料样板及投标样板的建筑性能、效果； 参与评审专业技术较强的技术标。 项目管理部 负责组织编制、更新项目开发作业计划，包括项目采购矩阵表； 负责编制本项目《月度采购计划》； 负责编制《工程采购技术要求及质量要求表》； 负责经办零星采购及合同签署； 负责招标图纸的发放及回收； 负责评审技术标； 负责合同履行。工作程序 采购决策权限详见VKGZ-PS-05-09《合同及付款审批流程表》采购模式 战略合作 战略合作是为了保证质量、降低风险，而对于风险高、金额大的产品、服务采取的一种采购模式，期限至少应为两年。 适合与供方建立战略合作关系的业务范围：施工总承包、装修施工承包、监理咨询、门窗幕墙、景观、园林工程。 只有达到战略合作伙伴入围条件的供方，方可与之建立战略合作关系，并按相应的流程操作。 战略合作分为不同的层级： O级：集团范围内战略合作 A级：区域范围内战略合作 B级：城市范围内战略合作 C级：项目范围内战略合作。 实施战略合作时，必须对战略合作伙伴提出明确的发展要求，包括但不限于（部分指标仅适用于总承包类）：总承包能力、装修房施工能力、工业化技术建造能力、整合供应链能