2008年中国铁矿石行业风险分析报告-.doc

摘 要 2007年我国钢铁工业继续保持高速发展，受其影响，铁矿石产量和消费量保持快速增长。2007年国内铁矿石原矿产量达6.74亿吨（统计局数），折合铁精矿3.65亿吨；进口铁矿石高达3.92亿吨，进口矿占我国矿石消费量的51.8%。从地区来看，河北，辽宁、山西、内蒙、四川等省铁矿石产量最大。 2007年我国出台了《2007年进口铁矿石企业资质标准》，这是既2005年来的第二个铁矿石进口企业资质标准，新的准入标准提高了进口铁矿石企业的进口规模，由30万吨提高到70万吨，降低了生产企业进口铁矿石的规模，由200万吨下降至100万吨。另外，从2007年11月开始，对铁矿石进口实行备案制，对进口铁矿石企业的资质、进口铁矿石的流向等实行信息上报登记，有利于规范我国进口铁矿石贸易秩序。 2007年我国铁矿采选行业完成投资约400亿元人民币，同比增长12.4%。同时，国际铁矿石巨头也纷纷相继投巨资扩大其产能。随着国内铁矿生产能力的改善以及国际铁矿石供给总量的增长，预计2008年全球铁矿石供需局面将会有所改观。 从进口铁矿石来源国看，澳大利亚、巴西、印度、南非仍是数量和比重最大的国家，合计占总进口量85%以上。受国际海运费和印度出口政策变化的影响，与2006年相比，从澳大利亚、印度和南非三国进口铁矿石比重有所下降，巴西进口量有所上升，但变化幅度不大。 2007年中国进口铁矿石平均到岸价格为82.5美元/吨，与2006年相比，虽然长期协议矿价的离岸价仅涨9.5％（折算上涨6美元/吨），但由于海运费急剧飙升以及印度现货矿（印度政府收税）的上涨，进口铁矿石平均价格大幅度上升，涨幅约18.8美元/吨，达到进口铁矿石历史以来最高水平。由于进口矿到岸价大幅上涨，带动国内铁矿石市场价格大幅涨价，2007年11月份国内铁矿石价格达到历史最高位，大中型钢铁企业国内市场铁矿石平均到厂价涨至1046.24元/吨，比1月份上涨438.07元/吨，涨幅达72.03%。 2007年由于中国对铁矿石和煤炭的需求强劲，全球干散货运力有限，BDI指数在狂涨中接连突破历史新高，从2006年的3366达到7077点。预计2008年全球干散货运输市场仍将维持景气态势，BDI平均点位在8000点以上的可能性较大。2007年4月到11月下旬，西澳至中国北仑港铁矿石海运费从20美元/吨上涨至36.6美元/吨，增长83%；而巴西至中国的铁矿石海运费则从46美元/吨急涨至88.4美元/吨高位，增长92%。短短7个月，海运费几乎翻了一翻。由于2008年中国的铁矿石进口依然迅猛，预计短期内海运费将难以下调。 目 录 第一章 铁矿石产业发展环境分析 1 第一节 国内宏观经济环境状况分析 1 一、国内宏观经济运行基本状况 1 二、我国钢铁工业发展分析 4 第二节 相关产业政策影响及分析 10 一、铁矿石进口政策影响及分析 10 二、钢铁产品贸易政策变化分析 11 三、钢铁产业政策影响及分析 12 第二章 国内铁矿石供需分析及预测 13 第一节 中国铁矿石资源及分布 13 一、铁矿石资源概况 13 二、铁矿石资源分布 13 第二节 国内铁矿石生产总体分析及预测 17 一、铁矿石总体生产状况 17 二、国内铁矿石生产能力预测 19 三、球团矿生产能力分析及预测 20 第三节 重点钢企所属矿山生产分析 22 一、总体分析 22 二、鞍本集团铁矿生产分析 23 三、武钢集团铁矿生产分析 24 四、首钢集团铁矿生产分析 25 五、包钢集团铁矿生产分析 26 六、太钢集团铁矿生产分析 26 七、攀钢集团铁矿生产分析 26 八、马钢集团铁矿生产分析 27 第四节 国内铁矿石消费分析 29 一、总体消费分析 29 二、消费结构分析 30 三、未来中国铁矿石需求预测 32 第五节 重点钢企铁矿石需求分析及预测 34 一、宝钢集团铁矿石需求分析 34 二、鞍钢集团铁矿石需求分析 35 三、武钢集团铁矿石需求分析 35 四、首钢集团铁矿石需求分析 36 五、沙钢集团铁矿石需求分析 37 六、莱钢集团铁矿石需求分析 38 七、唐钢集团铁矿石需求分析 38 八、济钢集团铁矿石需求分析 39 九、马钢集团铁矿石需求分析 39 第三章 国际铁矿石供给分析及预测 40 第一节 世界铁矿石储量分布及总体生产状况 40 一、世界铁矿资源储量及分布状况 40 二、铁矿石总体生产状况分析 42 三、球团矿总体生产分析 44 第二节 巴西铁矿石资源及生产分析 46 一、资源概述 46 二、生产状况分析 46 三、主要生产企业 48 第三节 澳大利亚铁矿石生产分析 53 一、资源和运输条件概述 53 二、生产状况分析 53 三、主要生产企业 55 四、澳大利亚铁矿石生产扩张计划 58 第四节 印度铁矿石生产分