XToolsCRM用户引导.doc

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XToolsCRM-Boss用户 引导 XToolsCRM-Boss用户 引导 1 OverView/概要 2 XToolsCRM是软件,也是工具 2 主要功能模块 2 谁来使用XToolsCRM? 2 Notice/您需要注意 3 销售人员对CRM的态度决定了CRM的效果 3 Confirm/您需要确定 4 个人客户 企业客户 4 使用合同,还是使用订单? 4 客户式跟踪还是销售机会式跟踪? 4 是否启用库存管理 4 获取免费试用 5 什么是试用帐户,什么演示帐户 5 获取试用帐户 5 开设新用户 6 需要几层用户? 6 允许开设几个老板? 6 数据权限是怎样的? 6 个性化设置 7 上传企业Logo(标志) 7 设置数据字典 7 开始应用 8 第1步:应用培训 8 第2步:确定操作规范 8 第3步:配套制度 9 第4步:数据准备 11 OverView/概要 XToolsCRM是软件,也是工具 既辅助老板,也帮助销售人员。 销售人员的专属助理,享受销售过程乐趣! 管理人员的理想工具,打造销售团队凝聚力! 主要功能模块 管理整个销售环节以及销售相关的各环节 谁来使用XToolsCRM? 下面方式都可以发挥CRM的功效,由企业的具体情况而定: 老板、总监或经理,全部销售人员 全部销售相关人员使用CRM,可以获取销售过程数据和结果数据,实现实时管理。 老板、总监或经理 销售人员不配电脑的企业,由老板和经理层使用,可达成结果管理,过程控制较少。 老板、助理 企业规模较小的企业,助理负责数据的录入,老板查询或分析。主要实现数据管理,可为企业发展打好商业数据的基础。 Notice/您需要注意 销售人员对CRM的态度决定了CRM的效果 销售人员是实时数据的采集者,是销售活动的参与者和执行者。 不应传递给销售人员这样的感觉:“CRM是老板用来限制和管理我们的,是负担!” 要让销售人员感受到:“XToolsCRM是个不错的工具,对我的工作确实有帮助” 作为XToolsCRM的设计者,我们已经充分考虑了这个问题,通过产品设计和操作界面优化,让销售人员用起来舒心,方便。企业的老板或管理者在部署CRM应用时,请您多向销售人员介绍它的工具特性:它能够像专属助理一样辅助销售人员享受销售过程。 经验表明:这一点很重要。 Confirm/您需要确定 XToolsCRM功能很多,在启用之前,确定一些功能的选择会加快启用过程,包括: 个人客户 企业客户 个人客户和企业客户是根据客户的自身的性质而定。 比如:北京沃力森信息技术有限公司,就是企业客户; 上海的王德生先生,就是个人客户。 在新建客户时,区分企业和个人;在查询和维护中,没有明显差异。 多数企业既有企业客户也有个人客户。 使用合同,还是使用订单? 在XToolsCRM中,合同和订单都是用来管理合约的,都支持对回款的计划、记录和发票的管理。区别在于: 合约类型 包含产品种类 产品需关联库存 合同 服务类产品合约 一个或者少数的几个 不支持 订单 实物类产品合约 一个或者多个 支持 简单说:订单更适合与实物型销售的企业,其不仅在一次销售多种产品时操作方便,还支持产品的出库和发货。 注意:对于同一个合约,或者使用合同、或者使用订单,不能同时使用。 客户式跟踪还是销售机会式跟踪? 在售前跟踪时,根据销售模式不同,可分为客户式跟踪和销售机会式跟踪。它们的区别是: 跟踪主体 操作界面 适用范围 建议 客户式跟踪 客户 客户视图 几乎所有的销售模式 客户多,跟踪过程较短 机会式跟踪 客户的 销售机会 销售机会视图 大单且售前跟踪期很长,几个月甚至更久 复杂的售前跟踪,需分阶段管理 销售机会跟踪注重售前的阶段、可能性、预期金额等非常详细的参数。适用于大单、跟踪周期较长的跟单模式。一般适合于大项目打单的销售模式。 客户式跟踪以具体的行动为主,比如电话、邮件、拜访等,跟踪周期较短,且并不把售前分为很多阶段。如果每个销售每月跟踪的售前期客户在几十个甚至更多,一般使用客户式跟踪比较合适。 是否启用库存管理 如果需要使用库存管理配合订单发货,则需要对产品、仓库、库管等初始设置后,方可启用。具体过程可通过XToolsCRM提供的视频培训会议、支持文档,或拨打400-707-6138了解。 获取免费试用 什么是试用帐户,什么演示帐户 试用帐户: 专为贵司开启的,如同正式租用帐户功能几乎一致。 帐户内数据内容为空,专门用于试用。 试用帐户转为正式帐户时,试用时录入的数据均可保留。 演示帐户: 公用帐户,有大量的模拟数据,用于直接感受系统功能。 一般用于在线培训和新功能体验。 获取试用帐户 访问网站,或者 点击注册免费试用30天按钮,如下图: 填写注册信息,Email地址

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